Der Fondsanbieter HCI Capital AG (ISIN DE000A0D9Y97/ WKN A0D9Y9) meldete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dass er gemeinsam mit der Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners den Platzierungspreis auf 20,50 Euro je Aktie festgelegt hat.

Der Ausgabepreis liegt damit im mittleren Bereich der Spanne von 19 bis 23 Euro. Das Platzierungsvolumen beträgt einschließlich der Mehrzuteilungen insgesamt 319,8 Mio. Euro. Daraus fließen der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung brutto 82,0 Mio. Euro zu.

Weitere Mitglieder des Konsortiums sind HSH Nordbank, HVB Corporates & Markets, und Sal. Oppenheim. HCI soll heute an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Segment) sowie der Börse Hamburg notiert werden. Mittelfristig ist die Aufnahme in den MDAX geplant.