Die Interhyp AG (ISIN DE0005121701/ WKN 512170), der führende unabhängige Anbieter von privaten Baufinanzierungen in Deutschland, meldete am Montag, dass sie heute mit der Vermarktung ihrer Aktien startet. Die Aktien sollen im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Die Preisfestsetzung beruht auf dem von der Deutschen Bank entwickelten Verfahren der entkoppelten Preisfindung. Dabei wird die Preisspanne erst gegen Ende der Investoren-Roadshow festgelegt. An diese schließt sich das frühestens am 26. September 2005 beginnende, etwa dreitägige Preisfindungsverfahren an. Der Börsengang der Gesellschaft ist damit grundsätzlich noch im September möglich.

Basierend auf dem heutigen Grundkapital von 5.798.350 Aktien umfasst das
geplante Angebot bis zu 2.727.375 Interhyp-Aktien und besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen im Ausland. Bis zu 700.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 1.671.630 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen von bis zu 355.745 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre vorgenommen werden (verbunden mit einer Greenshoe-Option).

Als Konsortialführer und Global Bookrunner hat Interhyp die Deutsche Bank AG
mandatiert. Sal. Oppenheim & Cie. hat das Mandat als Co-Lead-Manager erhalten. Weiterhin agiert die ING-DiBa als Selling Agent.