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SINGULUS-Aktie Vorstand beschließt Begebung von Unternehmensanleihe
27.02.2012
Ad hoc
Kahl (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft (SINGULUS) (ISIN DE0007238909 / WKN 723890) hat am 24. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75% und einer Laufzeit von fünf Jahren (ISIN: DE000A1MASJ4/ WKN: A1MASJ) zu begeben. Die Anleihe kann während eines Angebotszeitraums vom 12. März bis zum 20. März 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich dem 23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment "Entry Standard für Anleihen" vorgesehen.
SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuumbeschichtungstechnologie durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 27. Februar 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft
ISIN/ WKN: DE000A1MASJ4/ A1MASJ
Börsenkürzel: SNGA
Emissionsvolumen: bis zu 60 Mio. Euro
Stückelung: 1.000,00 Euro
Zins: 7,75% p. a.
Zeichnungsfrist (vorzeitige Schließung vorbehalten) 12.03. - 20.03.2012
Laufzeit: fünf Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 23.03.2013
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Börsennotiz: Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft
Hanauer Landstraße 103
D-63796 Kahl/Main
Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations
Tel.: +49 16096090279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher
Tel.: + 49 6181 98280 20/ +49 170 9202924
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 27. Februar 2012 gebilligt und an die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert werden wird und auf der Website des Unternehmens unter www.singulus.de verfügbar sein wird.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. (Ad hoc vom 25.02.2012) (27.02.2012/ac/n/t)
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