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Software AG platziert Schuldschein über 200 Mio. Euro
29.06.2011
aktiencheck.de
Darmstadt (aktiencheck.de AG) - Die Software AG (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) gab am Mittwoch bekannt, dass sie erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro im Euro-Kapitalmarkt platziert hat. Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank AG (ISIN DE0008032004 / WKN 803200), der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der UniCredit Bank AG.
Den Angaben zufolge wurde der Schuldschein mit einer Laufzeit von drei Jahren im Rahmen der Platzierung sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten. Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen Überzeichnung der Transaktion auf fast 500 Mio. Euro. Das ursprünglich geplante Volumen von 100 Mio. Euro wurde darauf hin auf 200 Mio. Euro aufgestockt. Der Spread beider Tranchen wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt. Die Platzierung erfolgte bei über 70 Investoren, wobei die Mehrheit der Investoren auf die Gruppe der Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen entfiel.
Laut dem Unternehmen löst das Schuldscheindarlehen ein bestehendes Darlehen ab. Die nun günstigeren Konditionen und das höhere Kreditvolumen würden weiteren Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums eröffnen.
Die Aktie der Software AG gewinnt derzeit 0,76 Prozent auf 39,83 Euro. (29.06.2011/ac/n/t)
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