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QIAGEN unterbreitet Übernahmeangebot für Ipsogen
15.06.2011
aktiencheck.de
KJ Venlo (aktiencheck.de AG) - Der niederländische Biotech-Konzern QIAGEN N.V. (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) meldete am Mittwoch, dass er ein Angebot über den Kauf von 47 Prozent der Anteile an der französischen Ipsogen S.A. (ISIN FR0010626028 / WKN A0Q5FC) vorgelegt hat und in exklusive Verhandlungen mit dem Unternehmen eingetreten ist. Ein öffentliches Angebot zur vollständigen Übernahme von Ipsogen soll anschließend folgen.
Den Angaben zufolge ist Ipsogen weltweit führend bei molekulardiagnostischen Tests für Anwendungen in den Bereichen Profiling und personalisierte Medizin bei einer Vielzahl von Leukämiearten. Mit der Übernahme des 1999 gegründeten Unternehmens mit Sitz in Marseille würde QIAGEN Zugang zu einer breiten Palette an Tests erhalten, die 15 Biomarker abdecken und weltweit für die Diagnose, Prognose und Überwachung von Patienten eingesetzt werden, die an diversen Arten von Leukämie erkrankt sind. Viele dieser Tests werden zudem in der personalisierten Medizin als therapiebegleitende Diagnostika zur Auswahl und zur Steuerung von Behandlungen eingesetzt. Ipsogen, das rund 70 Mitarbeiter an Standorten in Frankreich und den USA beschäftigt, verzeichnete im Jahr 2010 ein Umsatzwachstum um 24 Prozent auf 8,4 Mio. Euro durch mehr als 400 aktive Kunden auf der ganzen Welt. Mehr als 40 Prozent des Nettoumsatzes wurden 2010 in Forschungs- und Entwicklungsprojekte reinvestiert.
QIAGEN und eine Gruppe von Ipsogen-Aktionären haben exklusive Verhandlungen aufgenommen, gemäß denen QIAGEN Aktien kaufen wird, die insgesamt einer Beteiligung von etwa 47 Prozent an Ipsogen entsprechen und derzeit von den drei gemeinsamen Firmengründern sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats gehalten werden. QIAGENs Angebot liegt bei 12,90 Euro je Aktie. Zudem würde QIAGEN nach Unterzeichnung des verbindlichen Kaufvertrags und nach Abschluss des Kaufes einen Prozess in die Wege leiten, um alle noch im Umlauf befindlichen Aktien ebenfalls für je 12,90 Euro zu erwerben. Dieses Angebot würde gegenüber dem Ipsogen-Aktienkurs von 7,53 Euro am 13. Juni 2011, dem letzten Handelstag vor dieser Bekanntgabe, einen Aufpreis von 71,3 Prozent darstellen. Der Gesamtwert für die vollständige Übernahme wird mit etwa 70 Mio. Euro (verwässert) bewertet.
Wie weiter mitgeteilt wurde, begrüßt der Ipsogen-Aufsichtsrat dieses Angebot. Seine Mitglieder zählen zu den Aktionären, die sich zu dieser Exklusivität bereit erklärt haben. Der Betriebsrat von Ipsogen wird zum Angebot von QIAGEN konsultiert. QIAGEN würde die Übernahme aus verfügbaren Barmitteln finanzieren. Der Kauf und das darauf folgende öffentliche Angebot werden voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2011 zum Abschluss gebracht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion auf bereinigter Basis im Jahr 2012 auf den Gewinn je Aktie einen leicht verwässernden Effekt haben, aber schon Anfang 2013 einen leicht positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie leisten wird.
Die Aktie von QIAGEN notiert derzeit bei 13,57 Euro (-0,48 Prozent). (15.06.2011/ac/n/t)
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