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SOLON legt Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe fest
30.11.2007
aktiencheck.de
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die SOLON AG für Solartechnik (ISIN DE0007471195 / WKN 747119), einer der größten europäischen Hersteller von Solarmodulen und Photovoltaiksystemen, hat ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 200 Mio. Euro zum Bezug angeboten.
Wie der im TecDAX notierte Solartechnikkonzern am Freitag bekannt gab, läuft die Bezugsfrist noch bis zum 3. Dezember 2007 (einschließlich). Nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen wurden von der HSBC Bank plc (ISIN GB0005405286 / WKN 923893) im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre (sog. 'Claw-Back') angeboten.
Der Bezugspreis beträgt 100 Prozent des Nennbetrags je Schuldverschreibung, der Wandlungspreis wurde auf 94,65 Euro festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 27,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs entspricht, der Kupon beträgt 1,375 Prozent p.a., die Emissionsrendite beträgt 3,00 Prozent p.a. und der Rückzahlungspreis bei Endfälligkeit beläuft sich auf 108^,63 Prozent.
Endfälligkeitstag ist der 6. Dezember 2012. Eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro (ISIN DE000A0S9JG3 / WKN A0S9JG) ist wandelbar in 10,5652 auf den Inhaber lautende Stammaktien und die Wandlung ist vom 16. Januar 2008 bis zum siebten Geschäftstag vor dem Endfälligkeitstag möglich.
Die Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 5. Dezember 2007.
Gestern fielen die Aktien um 3,20 Prozent und schlossen bei 71,61 Euro. (30.11.2007/ac/n/t)
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