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SOLON legt indikativ Rahmen von Ausstattungsmerkmalen der Wandelanleihe fest
29.11.2007
Ad hoc
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die SOLON AG für Solartechnik (ISIN DE0007471195 / WKN 747119) hat ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 200.000.000, eingeteilt in Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000 zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Dezember 2007 (einschließlich).
Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen, bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden von der HSBC Bank plc heute, am 29. November 2007, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre (sog. "Claw-Back") im Rahmen der nachfolgend indikativ festgelegten Konditionen (Spannen) zum Erwerb angeboten.
Zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe (ISIN DE000A0S9JG3 / WKN A0S9JG) wird die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 27,5% und 32,5%, die Höhe des Kupons zwischen 1,00% p.a. und 1,50% p.a. und die Emissionsrendite zwischen 2,75% p.a. und 3,25% p.a. liegen.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates am Freitag, den 30. November 2007, die endgültigen und verbindlichen Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe beschließen und am gleichen Tag im elektronischen Bundesanzeiger sowie am Samstag, den 1. Dezember 2007, in der Börsen-Zeitung veröffentlichen.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wandelschuldverschreibung oder anderer Wertpapiere der SOLON AG für Solartechnik dar.
Die Wandelschuldverschreibungen, die entsprechenden Bezugsrechte und die bei Wandlung zu liefernden Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von Registrierungserfordernissen des Securities Act.
Kontakt:
SOLON AG für Solartechnik
Therese Raatz
Tel: 030-818798034
Fax: 030-81879110
E-Mail: t.raatz@solonag.com (Ad hoc vom 29.11.2007) (29.11.2007/ac/n/t)
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