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SOLON emittiert Wandelanleihe
29.11.2007
aktiencheck.de
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die SOLON AG (ISIN DE0007471195 / WKN 747119), einer der größten europäischen Hersteller von Solarmodulen und Photovoltaiksystemen, hat ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 200 Mio. Euro, eingeteilt in Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro zum Bezug angeboten.
Wie der im TecDAX notierte Solartechnikkonzern am Donnerstag bekannt gab, läuft die Bezugsfrist noch bis einschließlich 3. Dezember 2007. Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen, bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden von der HSBC Bank plc (ISIN GB0005405286 / WKN 923893) im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre (sog. 'Claw-Back') im Rahmen der nachfolgend indikativ festgelegten Konditionen zum Erwerb angeboten.
Zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe (ISIN DE000A0S9JG3 / WKN
A0S9JG) wird die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 27,5 und 32,5 Prozent, die Höhe des Kupons zwischen 1,00 Prozent p.a. und 1,50 Prozent p.a. und die Emissionsrendite zwischen 2,75 Prozent p.a. und 3,25 Prozent p.a. liegen.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates am Freitag, den 30.
November 2007, die endgültigen und verbindlichen Ausstattungsmerkmale der
Wandelanleihe beschließen.
Gestern stiegen die Aktien um 4,21 Prozent und schlossen bei 73,98 Euro. (29.11.2007/ac/n/t)
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