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GSW Immobilien platziert Aktien zu 19,00 Euro
15.04.2011
aktiencheck.de
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die GSW Immobilien AG (ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111), das führende private Wohnimmobilienunternehmen in Berlin, meldete am Donnerstag, dass sie gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf 19,00 Euro je Aktie festgesetzt hat.
Den Angaben zufolge setzten sich die insgesamt platzierten 24.613.024 Aktien zusammen aus 6.052.630 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 15.350.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.210.394 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund 468 Mio. Euro. Der Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung auf rund 60 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die Anzahl der neuen Aktien wurde gegen Ende der Angebotsfrist so festgelegt, dass dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund 115 Mio. Euro zufließt. Im Rahmen des Angebotes haben sich alle abgebende Aktionäre für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Aufnahme des Handels der angebotenen Aktien zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet.
Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 48.800 Wohneinheiten und einer gesamten Wohnfläche von 3,0 Mio. Quadratmetern ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine GSW-Tochter rund 15.800 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet. Im Jahr 2004 erwarben Beteiligungsgesellschaften von Cerberus Capital Management L.P. und Whitehall Funds die im Jahr 1924 gegründete GSW vom Land Berlin. Im Jahresdurchschnitt 2010 beschäftigte die GSW rund 597 Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2010 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund 2,6 Mrd. Euro bewertet.
Die Notierungsaufnahme im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Berliner Börse findet am heutigen Freitag statt. (15.04.2011/ac/n/n)
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