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GK SOFTWARE: Aktien werden zu 29 bis 35 Euro angeboten
02.06.2008
aktiencheck.de
Schöneck (aktiencheck.de AG) - Die GK SOFTWARE AG (ISIN DE0007571424 / WKN 757142), ein Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel, gab am heutigen Montag Details zum bevorstehenden Börsengang bekannt.
Den Angaben zufolge plant die Gesellschaft inklusive Greenshoe bis zu 485.000 neue, auf den Inhaber lautende Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu platzieren. Gezeichnet werden können die Aktien in einer Preisspanne von 29,00 bis 35,00 Euro. Somit erwartet GK SOFTWARE einen Bruttoemissionserlös von bis zu 16,975 Mio. Euro, der für das weitere Wachstum der Gesellschaft eingesetzt werden soll. Das öffentliche Angebot beginnt am 3. Juni 2008 und endet voraussichtlich am 10. Juni 2008 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Bereits am 11. Juni 2008 sollen die Aktien zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Mit erfolgreicher Platzierung von 415.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil von 1,00 Euro erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 1.250.000 Euro zunächst auf bis zu 1.665.000 Euro. Daneben sieht das Emissionskonzept vor, weitere 209.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre zu platzieren. Zudem stehen im Rahmen der Greenshoe-Option weitere bis zu 70.000 Aktien aus einer gegebenenfalls noch durchzuführenden Kapitalerhöhung zur Verfügung, wodurch sich das Grundkapital dann auf bis zu 1.735.000 Euro erhöhen würde. Bei vollständiger Platzierung des Emissionsvolumens inkl. Greenshoe beträgt der Free Float 40 Prozent. Die restlichen 60 Prozent der Anteile werden weiterhin von den beiden Gründern und Vorständen Rainer Gläß und Stephan Kronmüller direkt bzw. über die Beteiligungsgesellschaft GK Software Holding GmbH gehalten.
Begleitet wird der Börsengang der GK SOFTWARE AG von der Wertpapierhandelsbank ICF Kursmakler AG. (02.06.2008/ac/n/n)
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