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FranconoWest AG plant Erstnotiz am 13. November
26.10.2007
aktiencheck.de
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die FranconoWest AG (ISIN DE000A0KFRM5 / WKN A0KFRM), ein auf Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) spezialisierter Bestandshalter, gab am Freitag bekannt, dass sie die Notierungsaufnahme ihrer Aktien im Prime Standard für den 13. November 2007 plant.
Den Angaben zufolge werden inklusive Greenshoe bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung im europäischen Ausland angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Mit den zufließenden Mitteln will FranconoWest das bestehende Immobilienportfolio weiter ausbauen. Die Transaktion wird im "Decoupled Bookbuilding"-Verfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Roadshow bei institutionellen Investoren werden zunächst Nachfrage und Preisvorstellungen der Anleger ermittelt. Die exakte Preisspanne wird voraussichtlich am 31. Oktober festgelegt. Im Anschluss können die Aktien im Rahmen eines Bookbuildings voraussichtlich vom 1. bis zum 8. November von institutionellen und privaten Investoren gezeichnet werden. Der Emissionspreis wird voraussichtlich am 8. November festgelegt.
Der Börsengang wird begleitet von der Concord Investmentbank AG. Platzierungspartner sind die Direktbanken comdirect, DAB bank, S Broker, flatex, fimatex sowie Cortal Consors. Des Weiteren nehmen auch die der WGZ-Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken Zeichnungsaufträge entgegen.
Der Altaktionär, Franconofurt AG, wird im Rahmen des IPOs bis zu 8.700.000 Aktien abgeben und weitere bis zu 1.300.000 als Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung stellen. Bei vollständiger Platzierung beläuft sich der Freefloat damit bei einem Grundkapital von 40 Mio. Euro auf 50 Prozent. Die weiteren Anteile verbleiben bei der Franconofurt AG, die sich einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von sechs Monaten unterworfen hat. Die Aktionäre der Franconofurt erhalten ein Vorwegzeichnungsrecht, wobei fünf Franconofurt Aktien zum bevorrechtigten Bezug von einer FranconoWest-Aktie berechtigen. Dieses Recht endet voraussichtlich am 7. November 2007.
FranconoWest hat aktuell bereits über 60 Mio. Euro in Wohnimmobilien investiert, bis zum Jahresende soll das Investitionsvolumen bis zu 100 Mio. Euro betragen. Die Gesellschaft investiert als Immobilienbestandshalter in ausgesuchte Wohnimmobilien mit Fokus auf Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in Nordrhein-Westfalen. (26.10.2007/ac/n/n)
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