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Homag legt Platzierungspreis auf 31,00 Euro fest
13.07.2007
Ad hoc
SchopflochSchopfloch (aktiencheck.de AG) - Die Homag Group AG (ISIN DE0005297204 / WKN 529720) und die abgebende Hauptaktionärin haben heute gemeinsam mit den Joint Lead Managers und Joint Bookrunners Dresdner Kleinwort und J.P. Morgan den Platzierungspreis der im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 31,00 Euro je Aktie festgelegt. Das Angebot war aufgrund der hohen Nachfrage von deutschen und internationalen institutionellen Investoren mehrfach überzeichnet. Die Erstnotiz erfolgt am Freitag, den 13. Juli 2007, im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Im Rahmen des Börsengangs wurden sämtliche der insgesamt angebotenen 6.897.215 Aktien der Homag Group AG platziert. Davon stammen 1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 899.637 Aktien aus einer von den abgebenden Aktionären eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das gesamte Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungsoption) beträgt damit rund 214 Mio. Euro. Der Gesellschaft fließen aus der Platzierung rund 35 Mio. Euro (brutto) zu. Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz bei ca. 44% liegen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Homag Group AG beträgt auf Basis des Platzierungspreises rund 486 Mio. Euro.
Amtlicher Markt/ Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.
This is not an offer of securities for sale in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the Securities Act), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act. Neither Homag Group AG nor any of its shareholders intend to register any securities referred to herein in the United States.
The information contained herein is not for publication or distribution to persons in the United States of America, Canada, Japan and Australia.
HOMAG Group AG
Investor Relations
Simone Müller
Tel.: +49 7443 13-2034
simone.mueller@homag-group.com
www.homag-group.de (13.07.2007/ac/n/n)
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