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Wacker Construction Equipment Preisspanne für Aktien festgelegt
07.05.2007
Ad hoc
München (aktiencheck.de AG) - Die Wacker Construction Equipment AG (ISIN DE000WACK012 / WKN WACK01) hat heute zusammen mit den abgebenden Aktionären und den Globalen Koordinatoren Deutsche Bank, Sal. Oppenheim und UBS Investment Bank eine Preisspanne von 18,00 Euro bis 22,00 Euro festgelegt. Das Bundeskartellamt hat die Freigabe für den geplanten Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG erteilt.
Angebot umfasst bis zu 18.398.985 Aktien
Das Angebot wird in der Zeit vom 9. Mai 2007 bis zum 14. Mai 2007 um 12.00 Uhr MESZ für Privatanleger bzw. um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger stattfinden. Es werden insgesamt bis zu 15.999.117 Aktien der Wacker Construction Equipment AG angeboten, davon bis zu 7.500.000 Aktien aus der am 13. April 2007 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung, 8.499.117 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG und eines Familiengesellschafters, sowie bis zu 2.399.868 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 36 Prozent liegen. Der endgültige Platzierungspreis soll am 14. Mai 2007 festgelegt werden. Die Handelsaufnahme soll am 15. Mai 2007 erfolgen. Die Aktien sollen am 18. Mai 2007 gegen Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.
Weitere Details zum Börsengang
Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und internationaler Privatplatzierungen, einschließlich einer Platzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers nach Rule 144 A des US Securities Act, angeboten.
Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 30. April 2007 gebilligten Prospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der vorbehaltlich der und unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") auf der Internetseite der Wacker Construction Equipment AG veröffentlicht werden wird.
Zusammenschluss mit Neuson Kramer von Kartellamt freigegeben Im Laufe des Jahres 2007 plant die Wacker Construction Equipment AG den Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG (Österreich), einem in Europa führenden Hersteller kompakter Baumaschinen, zur Wacker Neuson AG. Die Aktionäre beider Unternehmen und die Wacker Construction Equipment AG haben diesbezüglich am 30. März 2007 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet. Das Bundeskartellamt hat den geplanten Zusammenschluss mit Neuson Kramer freigegeben. Die Freigabe in Österreich steht noch aus.
Zusatzinformationen zur Aktie der Wacker Construction Equipment AG: Zulassung beantragt: Amtlicher Markt/ Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: Deutschland.
Ansprechpartner:
Wacker Construction Equipment AG
Imre Szerdahelyi
Leiter Unternehmenskommunikation
Preußenstr. 41
80809 München
Tel. +49-(0)89-354 02-251
E-Mail: imre.szerdahelyi@eu.wackergroup.com
Internet: www.wackergroup.com
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") am 30. April 2007 gebilligten Prospekts und des Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich. Der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die BaFin voraussichtlich am 8. Mai 2007 ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei den genannten Stellen in gedruckter Form kostenlos erhältlich sein.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Wacker Construction Equipment AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung befreit. Weder die Wacker Construction Equipment AG noch die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. (07.05.2007/ac/n/n)
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