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Wacker Construction Equipment will am 15. Mai an die Börse
02.05.2007
aktiencheck.de
München (aktiencheck.de AG) - Die Wacker Construction Equipment AG (ISIN DE000WACK012 / WKN WACK01), ein Anbieter hochwertiger Baugeräte und kompakter Baumaschinen, teilte am Mittwoch mit, dass sie heute mit der Vermarktung ihrer Aktien beginnt. Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 18,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und einer Umplatzierung. Mit den Erlösen aus dem Börsengang will das Unternehmen seine führende Marktposition ausbauen und die internationale Wachstumsstrategie fortsetzen.
Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 9. Mai und endet voraussichtlich am 14. Mai 2007. Bis zu diesem Termin wird auch die Preisspanne veröffentlicht, die im so genannten Decoupled Bookbuilding-Verfahren auf Basis der Resonanz aus Investorengesprächen festgelegt wird. Die Erstnotiz der Aktien ist für den 15. Mai 2007 geplant. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und internationaler Privatplatzierungen (einschließlich einer Privatplatzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers) sollen bis zu 7,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 8,5 Millionen Aktien aus dem Bestand der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG und eines Familiengesellschafters platziert werden. Zudem sind Mehrzuteilungen von bis zu 2,4 Millionen Aktien aus dem Eigentum der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG vorgesehen. Der Freefloat wird sich nach Platzierung aller Aktien (bei voller Ausübung der Greenshoe-Option) voraussichtlich auf rund 36 Prozent belaufen.
Die Erlöse aus dem IPO sollen in die Sicherung eines langfristigen profitablen Wachstums investiert werden. Die Schwerpunkte der geplanten Investitionen liegen im Ausbau des Geschäftsfelds Vermietung und im weiteren Aufbau des Geschäftsbereichs Kompakt-Baumaschinen. Zudem sollen die Fertigungswerke in Korbach und in Manila 2007 fertiggestellt werden. In den USA plant das Unternehmen, die Anzahl der Service-Partner des im Aufbau befindlichen Franchise-Konzepts Equipro zu erhöhen. Darüber hinaus ist der Neubau eines F&E-Zentrums in München geplant.
Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2006 um 23,1 Prozent auf 619,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 42,7 Prozent auf 100,2 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge stieg auf 16,2 Prozent (Vorjahr: 14,0 Prozent). Das operative Betriebsergebnis (EBIT) wuchs um 51,3 Prozent auf 76,7 Mio. Euro. (02.05.2007/ac/n/n)
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