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Wacker Construction Equipment plant Börsengang im Frühjahr
17.04.2007
aktiencheck.de
München (aktiencheck.de AG) - Die Wacker Construction Equipment AG (ISIN DE000WACK012 / WKN WACK01), ein Anbieter hochwertiger Baugeräte und kompakter Baumaschinen, teilte am Dienstag mit, dass sich ihre Börsenpläne konkretisieren. Das IPO im Amtlichen Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll demnach noch im Frühjahr 2007 erfolgen.
Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2006 den Umsatz um 23,1 Prozent auf 619,3 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 51,3 Prozent auf 76,7 Mio. Euro gesteigert. Für dieses Jahr ist der Zusammenschluss mit der österreichischen Neuson Kramer Baumaschinen AG, einem in Europa führenden Anbieter kompakter Baumaschinen, geplant.
Gemeinsame Globale Koordinatoren und Joint Bookrunner sind die Deutsche Bank, Sal. Oppenheim und die UBS Investment Bank. Das Unternehmen plant eine Kapitalerhöhung und eine Umplatzierung durchzuführen. Mit dem IPO will das Unternehmen seine führende Marktposition ausbauen und die internationale Wachstumsstrategie fortsetzen. Der Emissionserlös soll u.a. zum Ausbau des Vermietgeschäfts in Zentraleuropa und zur Kapazitätserweiterung im Geschäftsbereich Kompakt-Baumaschinen verwendet werden.
Durch den nach dem Börsengang beabsichtigten Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG zur Wacker Neuson AG soll ein weltweit sehr gut positionierter Hersteller von Baugeräten ("Light Equipment") und kompakten Baumaschinen ("Compact Equipment") entstehen. Im Geschäftsjahr 2006/07 (1.2.-31.1.) hat Neuson Kramer einen Umsatz von 262,5 Mio. Euro (+32,3 Prozent) und ein EBIT von 45,3 Mio. Euro (+49,2 Prozent) erzielt.
(17.04.2007/ac/n/n)
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