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BAUER legt Angebotsfrist und Preisspanne für Börsengang fest
27.06.2006
aktiencheck.de
Westerburg, 27. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Der Bau- und Maschinenbaukonzern BAUER AG (ISIN DE0005168108 / WKN 516810) meldete am späten Montag, dass er zusammen mit der Deutsche Bank AG und der abgebenden Aktionärin Deutsche Beteiligungs AG die Preisspanne, innerhalb derer Anleger im Rahmen des geplanten Börsengangs Kaufangebote abgeben können, auf 16,50 bis 21,50 Euro pro Aktie festgelegt hat.
Die Angebotsfrist wird etwa fünf Bankarbeitstage betragen. Sie beginnt am 27. Juni 2006 und endet am 3. Juli 2006 um 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 14:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren. Ausgegeben werden bis zu 8.880.160 Aktien der Gesellschaft. Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilungsoption von maximal rund 10 Prozent der angebotenen Aktien) knapp 52 Prozent betragen. Das IPO ist für den 4. Juli geplant.
Die BAUER Gruppe ist in den Bereichen Spezialtiefbau, Spezialbau + Sanierung sowie Maschinenbau tätig. Sie beschäftigte in 2005 durchschnittlich 5.155 Mitarbeiter und erzielte eine Gesamtkonzernleistung (inkl. Fremdanteile) in Höhe von 824,3 Mio. Euro (Vorjahr: 664,0 Mio. Euro).
Das Bankenkonsortium besteht aus der Deutschen Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Dresdner Bank AG als Co-Lead Manager und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und der Bayerischen Landesbank als Co-Manager.
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