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C.A.T. oil: Erster Kurs bei 17,20 Euro
04.05.2006
aktiencheck.de
Der erste Kurs der Aktien der österreichischen C.A.T. oil AG
(ISIN AT0000A00Y78 / WKN A0JKWU) lag am heutigen Donnerstag bei 17,20 Euro und damit klar über dem Ausgabepreis.
Der Ölfeld-Servicedienstleister hatte den Emissionspreis für die angebotenen bis zu 19.550.000 Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsoption) zuvor gemeinsam mit dem verkaufenden Aktionär und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auf 15,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit lag der Platzierungspreis am oberen Ende der Preisspanne von 12,50 bis 15,00 Euro. Auf dem Niveau des Platzierungspreises war das IPO vielfach überzeichnet.
Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 19.550.000 Aktien platziert. Davon stammen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 8.850.000 Aktien aus Kapitalerhöhungen und 10.700.000 Aktien aus dem Eigentum des verkaufenden Aktionärs. Einschließlich Mehrzuteilungsoption beläuft sich das
Platzierungsvolumen demnach insgesamt auf 293 Mio. Euro. Hiervon fließt
der C.A.T. oil AG ein Bruttoemissionserlös aus den Kapitalerhöhungen von 133 Mio. Euro zu. Der Bruttoemissionserlös setzt sich dann zusammen aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 8.000.000 Aktien und einer weiteren Kapitalerhöhung über 850.000 Aktien, die der teilweisen Abdeckung von Mehrzuteilungen dient.
Aktuell notiert der Anteilsschein im Xetra-Handel bei 18,91 Euro.
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