|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
HCI plant Notierungsaufnahme für 6. Oktober
22.09.2005
aktiencheck.de
Der Fondsanbieter HCI Capital AG (ISIN DE000A0D9Y97 / WKN A0D9Y9) meldete am Donnerstag, dass die Angebotsfrist für seine Aktien vom 22. September bis zum 5. Oktober 2005 läuft. Die Notierungsaufnahme ist für den 6. Oktober geplant. Man erwartet eine positive Geschäftsentwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte 2005.
Die Preisspanne für die Aktien des Hamburger Unternehmens liegt zwischen 19,00 und 23,00 Euro. Die Anteilsscheine sollen an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Hamburg notieren. Das Angebot umfasst bis zu insgesamt 15.599.999 Aktien und besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Österreich. Außerhalb Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Anleger. Das Platzierungsvolumen beträgt - abhängig von der endgültigen Preisfestlegung - 296,4 bis 358,8 Mio. Euro, wobei rund 25 Prozent aus einer Kapitalerhöhung stammen.
Bis zu 4.000.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer Barkapitalerhöhung. Bis zu 9.565.217 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen von bis zu 2.034.782 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre vorgenommen werden (Greenshoe-Option). Alle Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 voll dividendenberechtigt.
HCI gehört derzeit zu 76 Prozent der HCI SICAR AG sowie zu 24 Prozent über die Harald Christ Consult GmbH dem Vorstandsvorsitzenden Harald Christ. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option werden die HCI SICAR AG 25 Prozent plus eine Aktie und die Harald Christ Consult GmbH 10 Prozent der Aktien halten.
Das Bankenkonsortium wird von Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners geführt. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind HSH Nordbank, HVB Corporates & Markets sowie Sal. Oppenheim.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken