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ErSol startet IPO-Roadshow
20.09.2005
aktiencheck.de
Der Solarzellenhersteller ErSol Solar Energy AG (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) meldete am Dienstag, dass er am 20. September 2005 seine Roadshow startet. In den kommenden Tagen wird das Management die Aktien auf einer internationalen Roadshow anbieten, die u. a. nach Frankfurt, München, London, Paris, Zürich und Mailand führen wird.
Die Preisspanne sowie die Zeichnungsfrist, in der die Anleger Kaufangebote abgeben können, wird das Unternehmen voraussichtlich frühestens am 26. September bekannt geben. ErSol wird unter dem Börsenkürzel "ES6" im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Das Angebot umfasst insgesamt bis zu rund 3,7 Millionen auf Inhaber lautende Stammaktien der ErSol. Davon stammen bis zu rund drei Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu rund 0,7 Millionen Aktien aus dem Bestand von Altaktionären. Dies umfasst eine Mehrzuteilungsoption von rund 400.000 Aktien, die der Mehrheitsaktionär Ventizz Capital Fund II LP (rund 80 Prozent der Anteile) den Konsortialbanken eingeräumt hat. Die Aktien der ErSol werden in Deutschland öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung an institutionelle Anleger außerhalb Deutschlands sowie der USA.
Ventizz wird auch nach dem Börsengang Mehrheitsgesellschafter bleiben. Auch die ASi Industries AG wird nach dem Börsengang Aktionärin der ErSol bleiben. Zudem bleiben alle weiteren Altaktionäre, insbesondere das Management, nach dem IPO an ErSol beteiligt. Der Streubesitz wird - unter Berücksichtigung aller Aktionäre, deren Beteiligungen nach dem Börsengang jeweils unter 5 Prozent liegen werden - bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsoption) knapp 50 Prozent betragen.
Das Bankenkonsortium besteht aus der Deutschen Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank, der Sparkasse Bremen AG und Sal. Oppenheim als Co-Manager.
Auf Pro-Forma-Basis hat das neue Unternehmen für das Geschäftsjahr 2004 einen Konzernumsatz von rund 50 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von rund 1,5 Mio. Euro erzielt. Im ersten Halbjahr 2005 lag der konsolidierte Umsatz bei rund 33 Mio. Euro mit einem EBIT von rund 3,5 Mio. Euro. Die neue Gruppe
beschäftigt insgesamt 225 Mitarbeiter.
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