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Leica Camera begibt Wandelanleihe
06.02.2004
Ad hoc
Die Leica Camera Gruppe (ISIN DE0006460009 / WKN 646000), Solms, hat im Q3 des GJ 2003/2004 einen Gewinn n. St. von Euro 2,9 Mio (0,6) bei einem Umsatz von Euro 30,6 Mio (37,4) erzielt. Der Quartalsgewinn gleicht den Halbjahresverlust von Euro 2,9 Mio in voller Höhe aus. Operativ befindet sich das Unternehmen innerhalb der Planungen für ein ausgeglichenes Jahresergebnis.
Die konjunkturelle Lage und Belastungen aus dem Dollar-Kurs machen nachhaltige Einsparungen notwendig, da vom Planumsatz etwa 20% in Dollar abgerechnet werden. Die Auswirkungen der Währungen werden nur noch bis 31.3.2004 durch Kurssicherungsmaßnahmen ausgeglichen.
Der Vorstand plant eine Straffung der Organisation. Für die Umsetzung rechnet das Unternehmen auf zwei Geschäftsjahre verteilt mit einem ao. Aufwand in Höhe von Euro 8,5 Mio. Am 6.2. 2004 hat der Aufsichtsrat der ersten Stufe der Restrukturierungsmaßnahmen mit einem Aufwand von Euro 4 Mio zugestimmt. Durch die Rückstellungen wird das Jahresergebnis voraussichtlich etwa Euro 4 Mio negativ ausfallen.
Der Vorstand hat am 5.2. beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von Euro 15 Mio zur Finanzierung der Innovations- und Distributionsstrategie zu emittieren. Der Aufsichtsrat hat dazu am 6.2. seine Zustimmung erteilt. Sie hat eine Laufzeit von 10 Jahren, ist wandelbar in 1,2 Mio Aktien der Leica Camera AG und wird mit einem Kupon von 5,50% angeboten. Jeweils für 30 Aktien wird eine Teilschuldverschreibung in Höhe von Euro 100 ausgegeben. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt bei Fälligkeit zum Tausch in 8 Aktien der Gesellschaft und führt zu einem Wandlungspreis von Euro 12,50. Es ist nicht beabsichtigt, die Wandelanleihe an einer Börse zum Handel zuzulassen.
Die Anleihe wird ausschließlich den Aktionären zum Bezug angeboten. Ein Bezugsrechtshandel und eine laufende Vermittlung von Bezugsrechten finden nicht statt. HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf, ist als Bezugsstelle bestellt worden. Die Hermes International SCA (Paris), mit 31,5% größter Aktionär der Leica Camera AG, hat sich ihr gegenüber verpflichtet, alle auf ihr Bezugsrecht entfallenden sowie alle nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen zu übernehmen. Ferner hat die Gesellschaft mit verschiedenen Banken Verträge über die Einräumung von Kreditlinien abgeschlossen, die mit Begebung der Wandelanleihe zur Verfügung stehen.
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