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itelligence-Aktie: Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
26.04.2012
Ad hoc
Bielefeld (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der itelligence AG (ISIN DE0007300402 / WKN 730040) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von 24.557.595,00 Euro unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 um bis zu 5.457.243,00 Euro auf bis zu 30.014.838,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 5.457.243 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien werden ausschließlich den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 9:2 von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, angeboten, d.h. neun alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien.
Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt 6,75 Euro. Ein organisierter Bezugsrechtehandel findet nicht statt. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 30. April 2012 und endet am 18. Mai 2012.
Nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von bezugsberechtigten Aktionären im Wege eines Mehrbezugs zum Bezugspreis erworben werden.
Die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, Düsseldorf, die derzeit einen Anteil am Grundkapital von 77,7% hält, hat sich gegenüber der itelligence AG und der equinet Bank AG verbindlich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang auszuüben sowie im Rahmen des Mehrbezugs zur Verfügung stehende neue Aktien in größtmöglichem Umfang zu erwerben. Die NTT Communications Corporation, Tokio, die derzeit einen Anteil am Grundkapital von 10,0% hält, wird während der Bezugsfrist über die Ausübung ihrer Bezugsrechte entscheiden.
Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat ein Aktionär auf die Ausübung der Bezugsrechte aus sechs ihm zustehenden Aktien verzichtet.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Aufgrund der abweichenden Gewinnberechtigung werden die neuen Aktien bis nach der ordentlichen Hauptversammlung 2012 (31. Mai 2012) separat unter einer eigenen Wertpapierkennnummer bzw. ISIN gehandelt.
Mit dem geplanten Bruttoemissionserlös von ca. 36,8 Mio. Euro soll die gezielte Erweiterung der regionalen Abdeckung durch Akquisitionen und Expansion in Wachstumsmärkte finanziert werden. Dabei steht die Stärkung und Vervollständigung des Angebotsspektrums für die itelligence-Kunden im Vordergrund.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 27. April 2012 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der itelligence AG (www.itelligence.de) veröffentlicht wird.
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der itelligence AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S. Persons wie in Regulation S des U.S.-Amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder für Rechnung von U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die Aktien sind nicht und werden nicht öffentlich angeboten. Diese Mitteilung ist bestimmt zur Veröffentlichung ausschließlich in Deutschland und anderen ausgewählten Ländern. Sie darf weder vollständig noch in Teilen in folgende Länder verteilt oder weitergeleitet oder in folgenden Ländern veröffentlicht oder auf andere Weise zugänglich gemacht werden: USA, Kanada, Japan, Australien, jedes andere Land, in dem ein solches Handeln gesetzlich beschränkt oder verboten ist sowie jedes von einem der vorgenannten Länder abhängige Gebiet.
Kontakt:
Katrin Schlegel
itelligence AG
Tel.: +49 (0) 521 - 91 44 8106
katrin.schlegel@itelligence.de (Ad hoc vom 25.04.2012) (26.04.2012/ac/n/nw)
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