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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 15,67 € |
15,74 € |
-0,070 € |
-0,44 % |
20.04/11:51 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0008303504 |
830350 |
- € |
- € |
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TAG Immobilien-Aktie: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet
19.03.2012
aktiencheck.de
Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504 / WKN 830350) hat im Zeitraum vom 2. bis 16. März 2012 ihren Aktionären im Rahmen eines Bezugsangebots sowie bis zum 19. März 2012 privaten und institutionellen Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten anderen Ländern Europas rund 20,6 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 6,15 Euro je Aktie aus einer Barkapitalerhöhung angeboten, die vollständig platziert werden konnten.
Unternehmensangaben vom Montag zufolge war die Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet, voraussichtlich rund 52 Prozent der neuen Aktien wurden von Altaktionären bezogen, voraussichtlich rund 48 Prozent konnten außerhalb des Gesellschafterkreises an institutionelle Anleger platziert werden. Eine Zuteilung an private Anleger hat außerhalb des Bezugsangebots nicht stattgefunden. Durch die Ausgabe von rund 20,6 Millionen neuen Aktien zu je 6,15 Euro wird der TAG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 127 Mio. Euro zufließen.
Der Bruttoemissionserlös soll nach Abzug der Emissionskosten überwiegend zur Finanzierung der Übernahme der DKB Immobilien AG ("DKBI") verwendet werden. Die TAG hatte am 29. Februar 2012 in dem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren ein verbindliches Angebot zum Erwerb der DKBI mit einer Barkomponente in Höhe von 160 Mio. Euro abgegeben. Die Entscheidung über den Zuschlag im Bieterverfahren wird zu Beginn der kommenden Woche erwartet, hieß es.
Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das für die TAG zuständige Handelsregister wird in Kürze gerechnet. Dadurch wird sich das Grundkapital der TAG von 75.764.513 Euro auf 96.428.250 Euro erhöhen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. März 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 23. März 2012.
Die Aktie von TAG Immobilien notiert aktuell bei 6,31 Euro (+0,57 Prozent). (19.03.2012/ac/n/nw)
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