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IVG Immobilien beschließt garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von 69.283.885 neuen Aktien
30.11.2011
Ad hoc
Bonn (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701 / WKN 620570), Bonn, hat mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 138.599.999 Euro um 69.283.885 Euro durch die Emission von 69.283.885 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien zu erhöhen.
Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären durch ein mittelbares Bezugsrecht im Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten, das heißt, dass zwei bestehende Aktien den Aktionär zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der Bezugspreis ist 2,10 Euro. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Bezugsfrist ab einschließlich 1. Dezember 2011 laufen und voraussichtlich am 14. Dezember 2011 enden. Bezugsrechte werden erwartungsgemäß vom 1. Dezember 2011 bis 12. Dezember 2011 (jeweils einschließlich) gehandelt.
Nach der erfolgreichen vorzeitigen Verlängerung von mehreren Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Mrd. Euro in 2011, hat der Vorstand der IVG entschieden, mit Hilfe der 145 Mio. Euro großen garantieren Kapitalerhöhung einen weiteren Schritt zur Optimierung der operativen und finanziellen Stärke der Gesellschaft zu machen.
Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 145 Mio. Euro soll insbesondere zur Sicherstellung der Finanzierung der Weiterführung des Baus der vorvermieteten und teilweise vorverkauften Öl- und Gas Kavernen verwendet werden. Der Bau weiterer Kavernen soll die Grundlage für eine fortgesetzte Entschuldung durch Erhöhung der Vermögenswerte bilden und die Erlöse aus ihrem Verkauf sollen weitere Schuldenrückzahlungen mit positiven Effekten auf den Verschuldungsgrad (LTV) der Gesellschaft ermöglichen.
IVG beabsichtigt, einen geringeren Teil (5% bis 15%) des Emissionserlöses für den Ausbau ihrer Investitionskapazitäten zu nutzen, und zwar im Einklang mit ihrer Plattformstrategie für potentielle Eigenkapitalinvestitionen zur weiteren Erhöhung der wiederkehrende Erträge.
Mann Immobilien-Verwaltung Aktiengesellschaft ("Mann") hat sich, unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, sich durch die Ausübung aller ihrer Bezugsrechte an dem Angebot zu beteiligen. Darüber hinaus hat Mann erklärt, dass sie sich dafür entscheiden könnten, zusätzliche neue Aktien im "Rump Placement" (die Platzierung neuer Aktien die nach dem Ende der Bezugsfrist nicht bezogen wurden) zu erwerben. Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich, unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, sich durch die Ausübung von Bezugsrechten, die von ihr oder ihren Tochtergesellschaften und Fonds gehalten werden an dem Angebot zu beteiligen. Santo Holding AG hat auf die Mehrzahl ihrer Bezugsrechte verzichtet. Ein institutioneller Investor hat sich verpflichtet, die diesen Bezugsrechten entsprechende Anzahl neuer Aktien zu erwerben. Santo Holding AG beabsichtigt mindestens 10% plus 1 Aktie des Grundkapitals der Gesellschaft nach dem Angebot zu halten.
Alle neuen Aktien, die nach dem Ende der Bezugsfrist nicht bezogen und nicht von dem institutionellen Investor aufgenommen wurden, werden im Rahmen eines internationalen privaten "Rump Placements" angeboten. Berenberg Bank als alleiniger Underwriter hat sich, unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt, alle neuen Aktien, die nicht bei Investoren im Rahmen des Bezugsangebots oder des Rump Placements platziert werden können, zu übernehmen und zum Bezugspreis zu erwerben.
Berenberg Bank, Commerzbank und UBS fungieren in dieser Transaktion als Joint Global Coordinators und zusammen mit UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.
Martin Praum, Managing Director
Head of Investor Relations & Capital Markets
Head of Communication & Marketing
IVG Immobilien AG
Zanderstr. 5-7
53177 Bonn
Germany
Tel.: +49 228 844 137
Fax: +49 228 844 6137
Mob: +49 151 1500 2634
E-Mail: martin.praum@ivg.de
E-Mail: ir@ivg.de (IR-Team)
E-Mail: info@ivg.de (Media Team)
Web: www.ivg.de (Ad hoc vom 30.11.2011) (30.11.2011/ac/n/nw)
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