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IVG Immobilien sichert vorzeitige Verlängerung von Krediten in Höhe von rund 2,0 Mrd. Euro
11.11.2011
Ad hoc
Bonn (aktiencheck.de AG) - Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701 / WKN 620570) hat deutliche Fortschritte im Rahmen der Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur erzielt. Zum einen hat die IVG Immobilien AG sich mit den Konsortialbanken des Syndicated Loan aus 2009 (der so genannte "SynLoan II") auf Basis einer rechtlich verbindlichen Vereinbarung über eine vorzeitige Verlängerung des im 4. Quartal 2012 auslaufenden syndizierten Kreditvertrags vorab verständigt. Die Prolongation dieser Konsortialfinanzierung unter Beteiligung von 12 inländischen Banken wird eine Laufzeit bis Ende des 3. Quartals 2014 haben. Sie umfasst ein Volumen von aktuell 1.047 Mio. Euro unter Fortführung einer Tilgungsstruktur auf Basis der Erlöse aus dem vertraglich fixierten Abverkauf von Kavernen an den IVG Kavernenfonds aus dem Kavernen-Portfolio der IVG. Die IVG rechnet mit anfänglich geringfügig steigenden, über den Zeitablauf jedoch sinkenden Kosten dieser Finanzierung.
Zum anderen hat sich die IVG Immobilien AG wiederum vorzeitig über eine Verlängerung der im 3. Quartal 2012 auslaufenden "CORE" - Finanzierung in Höhe von 933 Mio. Euro mit den drei beteiligten Banken verständigt. Der Kredit wird bis Ende Dezember 2015 verlängert. Die IVG rechnet hier mit sinkenden Kosten dieser Finanzierung.
Die erzielten Einigungen über die Verlängerungen der Kredite stehen lediglich unter den Vorbehalten der entsprechenden Kreditdokumentationen einschließlich Umsetzung des vereinbarten Sicherheitenkonzepts.
Damit hat IVG einen weiteren, wesentlichen Schritt in der Neuausrichtung ihrer Finanzierungsstruktur erreicht und in rascher Folge die Prolongation eines Großteils ihrer kurzfristig auslaufenden Kredite gesichert. Insgesamt konnten unter Einschluss der nun erzielten Einigungen in den letzten Wochen Kredite in einem Gesamtvolumen von rund 2,6 Mrd. Euro erfolgreich verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein deutlich verbessertes Finanzierungs- und Schuldenfälligkeitsprofil der Gesellschaft.
Martin Praum
Managing Director
Head of Investor Relations & Capital Markets
Head of Communication & Marketing
IVG Immobilien AG
Zanderstr. 5-7
53177 Bonn
Germany
Tel.: +49 228 844 137
Fax: +49 228 844 6137
Mob: +49 151 1500 2634
E-Mail: martin.praum@ivg.de
E-Mail: ir@ivg.de (IR-Team)
E-Mail: info@ivg.de (Media Team)
Internet: www.ivg.de (Ad hoc vom 10.11.2011) (11.11.2011/ac/n/nw)
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