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Schuler Platzierungs- und Bezugspreis betragen 10,50 EUR
16.06.2011
Ad hoc
Göppingen (aktiencheck.de AG) - Im Nachgang zu der am 10.06.2011 vom Vorstand der Schuler AG (ISIN DE000A0V9A22 / WKN A0V9A2) mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital hat der Vorstand heute gemeinsam mit dem Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg') und mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt, dass der Platzierungspreis für die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Aktien sowie der Bezugspreis für die Aktien im Rahmen des Bezugsangebots EUR 10,50 beträgt. Der Platzierungs- und Bezugspreis wurde im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelt.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 59.150.000 um EUR 16.900.000 auf EUR 76.050.000 durch Ausgabe von 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 2,60 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Oktober 2010 ('Neue Aktien') erhöht werden. Der Gesellschaft wird, basierend auf den 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, aus der Platzierung ein Bruttoemissionserlös von EUR 68.250.000 zufließen.
Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 7:2 im Zeitraum vom 17. Juni bis zum 30. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für jeweils sieben alte Aktien der Gesellschaft zwei Neue Aktien zum Bezugspreis bezogen werden können.
Im Rahmen der Vorabplatzierung hat Berenberg bereits vor dem Beginn des Bezugsangebots insgesamt 4.329.183 Neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Japan und Australien) nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung platziert. Die Schuler Beteiligungen GmbH und die Süddeutsche Erste Verwaltungs GmbH haben Berenberg zu diesem Zweck die ihnen im Rahmen des Bezugsangebots zustehenden Bezugsansprüche an den Neuen Aktien abgetreten, um so den Streubesitz bei Schuler und damit die Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt weiter zu erhöhen. Die Lieferung der in der Vorabplatzierung erworbenen Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 17. Juni 2011.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. Juni 2011 zum Regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart zugelassen. Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 17. Juni 2011 erfolgen.
Emittent:
Schuler AG
Bahnhofstraße 41
73033 Göppingen
Deutschland
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Schuler AG dar.
This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States. The shares of Schuler AG (the 'Shares') have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act') and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from such registration. There will be no public offering of the Shares in the United States and the Shares will not be registered under the Securities Act.
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The information contained in this document is not for publication or distribution in the United States, Canada, the People's Republic of China or Japan.
Kontakt:
Schuler AG
Thomas Herrlinger
Leiter Investor Relations
Postfach 12 22
73012 Göppingen
Tel.: +49 (0) 71 61 66-204
E-Mail: ir@schulergroup.com
Hans Obermeier
Konzernsprecher
Tel.: +49 (0) 71 61 66-201
E-Mail: pr@schulergroup.com (Ad hoc vom 15.06.2011) (16.06.2011/ac/n/nw)
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