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Schuler: Platzierungs- und Bezugspreis der Kapitalerhöhung beträgt 10,50 Euro
15.06.2011
aktiencheck.de
Göppingen (aktiencheck.de AG) - Die Schuler AG (ISIN DE0007210635 / WKN 721063), Weltmarktführer in der Umformtechnik, hat am Mittwoch den Platzierungs- und Bezugspreis für die am vergangenen Freitag beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital bekannt gegeben.
Der Platzierungspreis für die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Aktien sowie der Bezugspreis für die Aktien im Rahmen des Bezugsangebots beträgt demnach 10,50 Euro. Der Platzierungs- und Bezugspreis wurde im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelt.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital von derzeit 59.150.000 Euro um 16.900.000 Euro auf 76.050.000 Euro durch Ausgabe von 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 2,60 Euro und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Oktober 2010 (Neue Aktien) erhöht werden. Schuler wird, basierend auf den 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, aus der Platzierung ein Bruttoemissionserlös von 68.250.000 Euro zufließen.
Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 7:2 im Zeitraum vom 17. Juni bis zum 30. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für jeweils sieben alte Schuler-Aktien zwei Neue Aktien zum Bezugspreis bezogen werden können.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. Juni 2011 zum Regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart zugelassen. Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 17. Juni 2011 erfolgen.
Die Schuler-Aktie notierte zuletzt in Frankfurt bei 12,00 Euro (+0,54 Prozent). (15.06.2011/ac/n/nw)
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