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Schuler beschließt Kapitalerhöhung
10.06.2011
aktiencheck.de
Göppingen (aktiencheck.de AG) - Die Schuler AG (ISIN DE0007210635 / WKN 721063), Weltmarktführer in der Umformtechnik, hat am Freitag eine Kapitalerhöhung beschlossen.
Demnach hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital beschlossen. Dabei soll das Grundkapital von derzeit 59.150.000 Euro um 16.900.000 Euro auf 76.050.000 Euro durch Ausgabe von 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 2,60 Euro und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Oktober 2010 erhöht werden. Die Neuen Aktien genießen zudem den Dividendenvorzug der Aktien mit der ISIN DE000A0V9A22.
Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 7:2 im Zeitraum vom 17. Juni bis zum 30. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für jeweils sieben alte Aktien zwei Neue Aktien zum Bezugspreis bezogen werden können.
Die Großaktionäre Schuler Beteiligungen GmbH und Süddeutsche Beteiligung GmbH haben sich den Angaben zufolge verpflichtet, auf die von Ihnen gehaltenen Aktien entfallende Bezugsansprüche auf Neue Aktien an den Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG abzutreten. Die abgetretenen Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von insgesamt 4.329.183 Neuen Aktien, die wiederum vor dem Beginn des Bezugsangebots, voraussichtlich im Zeitraum vom 14. Juni 2011 bis 15. Juni 2011, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bei qualifizierten Investoren zum Erwerb angeboten werden sollen. Ferner hat sich die Bank vorbehaltlich des Eintritts verschiedener marktüblicher Bedingungen verpflichtet, etwaige nicht von den Altaktionären bezogene Neue Aktien, die nicht bereits Gegenstand der Vorabplatzierung waren, zu einem Preis von 10,50 Euro je Aktie zu übernehmen. Der endgültige Bezugspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens für die Vorabplatzierung voraussichtlich am 15. Juni 2011 festgelegt.
Schuler beabsichtigt, den aus der Ausgabe der Neuen Aktien zufließenden Nettoemissionserlös zur Refinanzierung des Konzerns zu verwenden. Es ist beabsichtigt, mit den Erlösen die Bartranchen des Konsortialkreditvertrags zurückzuführen, um die Verschuldung des Konzerns zu reduzieren. Durch die Refinanzierung soll die Eigenkapitalquote gestärkt werden. Die neue Finanzierungsstruktur soll ferner zukünftig die Finanzierung des geplanten Unternehmenswachstums ermöglichen.
Die Schuler-Aktie schloss heute in Frankfurt bei 11,41 Euro (-1,34 Prozent). (10.06.2011/ac/n/nw)
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