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GSW Immobilien platziert Aktien zu EUR 19,00
14.04.2011
Ad hoc
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die GSW Immobilien AG (ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111) ("GSW") hat gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf EUR 19,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 24.613.024 Aktien platziert, darunter 6.052.630 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 15.350.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.210.394 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 468 Mio. Die Anzahl der neuen Aktien wurde gegen Ende der Angebotsfrist so festgelegt, dass dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 115 Mio. zufließt.
Am 15. April 2011 werden die Aktien der GSW Immobilien AG erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Berliner Börse gehandelt. Der Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung auf rund 60 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Im Rahmen des Angebotes haben sich alle abgebende Aktionäre für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Aufnahme des Handels der angebotenen Aktien zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up) verpflichtet.
Media Relations
Thomas Rücker
GSW Immobilien AG
Charlottenstrasse 4
10969 Berlin
Germany
Tel.: +49-30-25 34 13 32
Fax: +49-30-25 34 19 34
E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de
Investor Relations
Sebastian Jacob
GSW Immobilien AG
Charlottenstrasse 4
10969 Berlin
Germany
Tel: +49-30-25 34 18 82
Fax: +49-30-25 34 19 09
E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de
Disclaimer
Diese Ad hoc-Mitteilung enthält und ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren.
Die Aktien sind und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Diese Ad hoc-Mitteilung richtet sich nur an und/oder ist nur vorgesehen zur Verteilung innerhalb des Vereinigten Königreichs an Personen, (i) die Berufserfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend "Relevante Personen" genannt). Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen betrieben.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Ad hoc-Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Rückfragehinweis:
Sebastian Jacob
Tel.: +49 30 25 34- 18 82
E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de (Ad hoc vom 14.04.2011) (14.04.2011/ac/n/nw)
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