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Air Berlin gibt Ergebnis des teilweisen Ankaufs der 9 Prozent-Wandelanleihe bekannt
12.11.2010
aktiencheck.de
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Fluggesellschaft Air Berlin plc (ISIN GB00B128C026 / WKN AB1000) hat am Freitag das Ergebnis sowie die Auswirkungen des teilweisen Ankaufs der 9-prozentigen Wandelanleihe bekannt gegeben.
Nachdem am 11. November 2010 die Frist, in der die Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 9-Prozent-Wandelanleihe über 125 Mio. Euro (ISIN DE000A1ALH01) gegenüber der Air Berlin plc ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abgeben konnten, endete, teilt die Air Berlin plc mit, dass sie Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnominalvolumen von 109,45 Mio. Euro zum Kurs von 123 Prozent ankauft. Der Kaufpreis beträgt damit 61.500 Euro zuzüglich Stückzinsen für jede der 2.189 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 50.000 Euro. Da der Gesellschaft insgesamt Teilschuldverschreibungen im Gesamtumfang von 119,25 Mio. Euro zum Kurs von 123 Prozent angeboten worden seien, hat sie von dem ihr zustehenden Recht Gebrauch gemacht, die Angebote pro ratarisch anzunehmen. Sie wird damit rund 92 Prozent der ihr insgesamt angebotenen Teilschuldverschreibungen erwerben und mit einem Gesamtkaufpreis von ca. 134,6 Mio. Euro den für den Erwerb der Teilschuldverschreibungen vorgesehenen maximalen Ankaufbetrag von 135 Mio. Euro zuzüglich Stückzinsen nicht überschreiten.
Wie der Konzern weiter mitteilte, ergeben sich nach IFRS ein einmaliger erfolgswirksamer Aufwand von 28,6 Mio. Euro und einmalige Eigenkapitalauswirkungen von - 22,1 Mio. Euro. Mit dem Erwerb verringern sich die Finanzierungskosten des Unternehmens in den Jahren 2010 bis 2014 nach IFRS um insgesamt 76,1 Mio. Euro. Bezogen auf den heutigen Tag reduziert sich die Zahl der Aktien, in die die Wandelanleihegläubiger ihre ausstehenden Teilschuldverschreibungen wandeln können, von rund 31,2 Millionen auf rund 3,9 Millionen.
Die Gesellschaft macht außerdem darauf aufmerksam, dass die Air Berlin Finance B.V. beabsichtigt, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 50.000 Euro zuzüglich Stückzinsen zurückzukaufen, da weniger als 20 Prozent des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch ausstehen.
Die Aktie von Air Berlin notiert aktuell mit einem Minus von 1,84 Prozent bei 3,90 Euro. (12.11.2010/ac/n/nw)
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