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KUKA: Neue Konzernfinanzierung - Konsortialkredit und High Yield Bond
08.11.2010
aktiencheck.de
Augsburg (aktiencheck.de AG) - Die KUKA AG (ISIN DE0006204407 / WKN 620440) hat ein neues Finanzierungskonzept vorgestellt.
Wie aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, habe man sich mit einem Bankenkonsortium über den Abschluss eines neuen Konsortialkredits geeinigt, der den bisherigen Konsortialkredit mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 336 Mio. Euro ablöst. Der neue Konsortialkredit hat ein Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 31. März 2014.
Weiterer Bestandteil der neuen Konzernfinanzierung und Bedingung für das Inkrafttreten des neuen Konsortialkredits ist die erfolgreiche Platzierung eines so genannten High Yield Bond (hochverzinsliche Unternehmensanleihe) durch die KUKA AG. Dieser High Yield Bond solle ein Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro haben und sieht eine Laufzeit von sieben Jahren vor. Die Vermarktung des High Yield Bond wird heute beginnen. Der High Yield Bond soll zum Handel an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF zugelassen werden. Der Ausgabepreis und der Zinskupon für den High Yield Bond werde erst bei Abschluss der Vermarktung festgelegt, so der Konzern.
Die Erlöse des High Yield Bond dienten dabei der Refinanzierung der begebenen Wandelschuldverschreibung, der teilweisen Ablösung der Barlinie des Konsortialkredits und der Investition in die operative Geschäftsentwicklung.
Der Aufsichtsrat hat am 8. November 2010 der neuen Konzernfinanzierung im Grundsatz zugestimmt, sich jedoch vorbehalten, die finale Zustimmung vom Ausgang der Vermarktung des High Yield Bond, vor allem der abschließenden Preisfindung, abhängig zu machen. Ob die neue Finanzierung somit tatsächlich in Kraft tritt, hänge entscheidend von der erfolgreichen Platzierung des High Yield Bond ab, hieß es weiter.
Die Aktie von KUKA notiert aktuell mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 15,13 Euro. (08.11.2010/ac/n/nw)
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