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Schuler beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital
15.07.2010
Ad hoc
Göppingen (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Schuler AG (ISIN DE000A0V9A22 / WKN A0V9A2) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit 54.600.000,00 Euro um bis zu 4.550.000,00 Euro auf bis zu 59.150.000,00 Euro gegen Bareinlage zu erhöhen. Im Zuge einer Privatplatzierung sollen bis zu 1.750.000 auf den Inhaber lautende Stamm-Stückaktien gegen Bareinlage ausgegeben werden. Die neuen Aktien sollen bereits ab dem Geschäftsjahr 2009/10, das zum 30. September 2010 endet, voll gewinnberechtigt sein. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung in § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.
Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung sowie der Platzierungspreis werden gesondert und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. Die neuen Aktien sollen von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG mit der Verpflichtung gezeichnet und übernommen werden, sie im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei qualifizierten institutionellen Investoren zu platzieren. Der Platzierungspreis wird nach Maßgabe der Satzung der Gesellschaft den Durchschnitt der Schlusskurse der Schuler-Aktie im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Zeitpunkt seiner Festlegung nicht wesentlich unterschreiten.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse Stuttgart zugelassen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung, zur Rückführung der Finanzverbindlichkeiten und zur Finanzierung des weiteren Auf- und Ausbaus des Non-Automotive-Bereichs einzusetzen.
Göppingen, den 15. Juli 2010
Der Vorstand
DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER SCHULER AKTIENGESELLSCHAFT, GÖPPINGEN, FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN. DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER SECURITIES ACT') ODER DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET NICHT STATT.
Kontakt:
Schuler AG
Thomas Herrlinger
Leiter Investor Relations
Tel.: +49-7161-66204
Fax: +49-7161-66850
E-Mail: thomas.herrlinger@schulergroup.com
(Ad hoc vom 15.07.2010) (15.07.2010/ac/n/nw)
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