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SKW Metallurgie: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet
07.12.2009
aktiencheck.de
Unterneukirchen (aktiencheck.de AG) - Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ISIN DE000SKWM013 / WKN SKWM01) meldete am Montag, dass die im Zuge der jüngsten Kapitalerhöhung ausgegebenen mehr als 2,1 Millionen neuen Aktien der Gesellschaft am Kapitalmarkt auf eine sehr hohe Nachfrage gestoßen sind.
Wie der Spezialchemie-Anbieter mitteilte, haben nicht nur fast 75 Prozent des Aktienkapitals an der Kapitalerhöhung im Verhältnis 25:12 teilgenommen, was rund 1,6 Millionen Aktien entspricht, sondern überdies meldeten die Aktionäre von SKW Metallurgie zusätzlich Überbezugswünsche für mehr als 2,0 Millionen Aktien an, wodurch der Überbezug fast vierfach überzeichnet war.
Den Angaben zufolge werden die neuen Aktien ab heute an der Frankfurter Börse in die bestehende Notierung im Prime Standard einbezogen. Durch die zwischenzeitlich erfolgte Eintragung im Handelsregister habe sich das Grundkapital der Gesellschaft von bislang 4.422.250 Euro auf nun 6.544.930 Euro erhöht. Entsprechend steige die Marktkapitalisierung der zu 100 Prozent im Streubesitz gehaltenen SKW Metallurgie auf annähernd 100 Mio. Euro, was auch zu einer signifikant höheren Gewichtung im SDAX führen werde. Die neuen Aktien sind laut SKW ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt und wurden den Altaktionären zum Bezugspreis von 11,50 Euro je Aktie vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 angeboten. Gleichberechtigt mit der Transaktion beauftragt waren die Banken M.M.Warburg & CO sowie die LBBW.
Die Bruttoerlöse der Kapitalmaßnahme in Höhe von 24,4 Mio. Euro dienen SKW zufolge primär der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente der Akquisition von zwei Dritteln an der brasilianischen Tecnosulfur sowie von weiteren Wachstumsprojekten. Die Akquisition der Tecnosulfur verlaufe planmäßig, so dass das Closing wie avisiert bereits Ende Dezember 2009 oder Anfang Januar 2010 stattfinden werde. Damit trage die Übernahme zum erwarteten signifikanten Umsatz- und Ergebniswachstum des Konzerns in 2010 bei.
Die Aktie von SKW Stahl-Metallurgie notiert aktuell bei 15,47 Euro (+4,88 Prozent). (07.12.2009/ac/n/nw)
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