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ESCADA unterbreitet Bezugsangebot für neue Aktien bis zum 5. August
21.07.2009
aktiencheck.de
Aschheim bei München (aktiencheck.de AG) - Das Modeunternehmen ESCADA (ISIN DE0005692107 / WKN 569210) meldete am späten Montag, dass Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben, die im Rahmen der finanziellen Restrukturierung vorgesehene Barkapitalerhöhung im Wege einer Bezugsrechtsemission vorzunehmen.
Den Angaben zufolge werden unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2008/2013 und des Genehmigten Kapitals 2009/2014 insgesamt 10.450.977 neue Inhaberstammaktien ausgegeben. Dadurch erhöhe sich das Grundkapital der Gesellschaft von 58.107.434,90 Euro um 29.053.716,06 Euro auf 87.161.150,96 Euro. Die neuen Inhaberstammaktien würden den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug angeboten, der Bezugspreis betrage 2,78 Euro je Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am 23. Juli 2009 und endet am 5. August 2009, hieß es.
Laut ESCADA findet im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot ein börslicher Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse statt und ein Mehrbezugsrecht wird eingeräumt.
Bestehende Aktionäre, Mitglieder des Vorstands und ein weiterer Investor hätten sich verpflichtet, bis zu dem Gesamtbetrag der Bezugsrechtsemission von 29,05 Mio. Euro ihre Bezugsrechte auszuüben bzw. nicht platzierte Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen. Diese Finanzierungszusagen stünden u.a. unter der Bedingung, dass das öffentliche Umtauschangebot für die Alt-Anleihe 2005/2012 der ESCADA AG in neue Anleihen die erforderliche Mindestannahmequote von 80 Prozent (bezogen auf den Gesamtnennwert von 200 Mio. Euro) erreiche.
Wie weiter mitgeteilt wurde, hat der Vorstand zudem die Umtauschfrist des am 26. Juni 2009 veröffentlichten Umtauschangebots für Alt-Anleihe 2005/2012 verlängert, um ein gleichzeitiges Closing des Bezugsangebots und des Umtauschangebots zu gewährleisten. Anleihegläubiger hätten statt wie bisher bis zum 31. Juli 2009 nun bis zum 4. August 2009 um 15:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, das Umtauschangebot der ESCADA AG anzunehmen. Die weiteren Bedingungen des Umtauschangebots bleiben unverändert, hieß es.
Die Aktie von ESCADA verliert derzeit 3,91 Prozent auf 2,70 Euro. (21.07.2009/ac/n/nw)
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