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EnBW: Erfolgreiche Anleihenemission in Höhe von 1,5 Mrd. Euro in zwei Tranchen
13.11.2008
aktiencheck.de
Karlsruhe (aktiencheck.de AG) - Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ISIN DE0005220008 / WKN 522000) hat am Donnerstag über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro begeben.
Die Anleihen haben dabei Laufzeiten von 5 und 10 Jahren und dienen der Finanzierung des Investitionsprogramms der EnBW. Die Transaktion wurde von einem Bankensyndikat aus Barclays Capital, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg und Société Générale als Joint Bookrunner geführt. Ausgabetag wird der 20. November 2008 sein, die Rückzahlung wird am 20. November 2013 bzw. am 20. November 2018 erfolgen. Die Anleihen sind mit einem Coupon von 6,000 bzw. 6,875 Prozent ausgestattet und konnten mit einem Credit Spread von 230 bzw. 270 bp über Midswaps bei Investoren langfristig platziert werden. Die Platzierung der Anleihen erfolgte ohne begleitende Roadshow. Die Anleihen waren deutlich überzeichnet.
Die EnBW-Aktie notiert derzeit in Frankfurt bei 37,60 Euro (-0,97 Prozent). (13.11.2008/ac/n/nw)
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