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D+S europe und Apax einigen sich auf Übernahme, Beteiligung von Apax durch Barkapitalerhöhung
15.04.2008
aktiencheck.de
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die D+S europe AG (ISIN DE0005336804 / WKN 533680) gab am Dienstag bekannt, dass sie mit der Pyramus S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg heute eine Vereinbarung (sog. Investment Agreement) geschlossen hat, mit der sich Pyramus als Bieter vertraglich verpflichtet, ein freiwilliges Übernahmeangebot an alle Aktionäre der D+S europe AG zum Erwerb sämtlicher Stückaktien gegen Zahlung einer Geldleistung von 13,00 Euro je Stückaktie abzugeben.
Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 43,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der D+S europe-Aktien während der letzten drei Monate vor dem heutigen Tag. Darüber hinaus teilen Vorstand und Aufsichtsrat von D+S europe mit, dass der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, das Grundkapital um etwa 8,71 Prozent durch Ausgabe von 3.271.000 neuen Aktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. In Erfüllung seiner im Investment Agreement übernommenen Verpflichtung hat der Bieter diese 3.271.000 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von 13,00 Euro je Aktie gezeichnet. Das Grundkapital der D+S europe AG steigt mit dieser Barkapitalerhöhung auf 40.842.941 Euro. Der Bieter ist eine für die Durchführung der Transaktion neu gegründete Gesellschaft, die durch mehrere von der Apax Wordwide Partners LLP beratene Investment-Fonds kontrolliert wird. Der Vorstand der D+S europe AG unterstützt nach den ihm bekannten Informationen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Übernahmeangebot des Bieters.
Apax hat darüber hinaus mit mehreren institutionellen Anteilseignern der D+S europe AG, zu denen die AvW-Gruppe, die TOCOS Beteiligungsgesellschaft sowie die dem D+S europe-Vorstandsmitglied Sven Heyrowsky nahestehende ASP Holding zählen, unwiderrufliche Verpflichtungen zur Annahme des Übernahmeangebots bzw. Kaufvereinbarungen geschlossen. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung hat sich der Bieter damit nach eigenem Bekunden bereits 27 Prozent der D+S europe-Anteile gesichert.
Die Aktie von D+S europe schloss heute in Frankfurt bei 10,00 Euro (+0,81 Prozent). (15.04.2008/ac/n/nw)
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