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Schuler schafft solide Finanzbasis für Wachstumskurs
17.03.2008
Ad hoc
Göppingen (aktiencheck.de AG) - Vorstand und Aufsichtsrat der Schuler AG (ISIN DE0007210635 / WKN 721063) haben heute beschlossen, aus dem genehmigten Kapital bis zu 3,5 Mio. neue Vorzugsaktien zum Bezugspreis von 10,00 EUR pro Aktie auszugeben. Damit werden der Gesellschaft Barmittel in Höhe von rund 35 Mio. EUR zufließen.
Das Grundkapital der Schuler AG in Höhe von 45,5 Mio. EUR wird um bis zu 9,1 Mio. EUR auf bis zu 54,6 Mio. EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 3,5 Mio. neuen auf den Inhaber lautenden Vorzugs-Stückaktien mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007/08 erhöht. Es ist vorgesehen, dass die neuen Vorzugs-Stückaktien den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von 5 zu 1 angeboten werden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Weitere Details sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das voraussichtlich am 19. März 2008 veröffentlicht wird. Auch diese neuen Vorzugsaktien sollen nach Zustimmung durch die nächste Hauptversammlung am 10. April 2008 zusammen mit allen anderen Vorzügen in Stammaktien gewandelt werden.
Die Schuler AG hat im Vorfeld dieser geplanten Kapitalerhöhung mit der Süddeutsche Beteiligung GmbH, Stuttgart, fest vereinbart, dass diese alle neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung übernimmt, die die Altaktionäre nicht beziehen. Die Schuler-Beteiligungen GmbH, die heute 100 Prozent der Stammaktien und damit 60 Prozent des gesamten Aktienkapitals an Schuler hält, wird ihre Bezugsrechte auf den neuen Investor übertragen, um ihm einen Einstieg in das Unternehmen zu ermöglichen und die Aktionärsstruktur auf eine breitere Basis zu stellen. Die Schuler-Beteiligungen GmbH wird nach Wandlung der Vorzüge in Stammaktien mit über 50 Prozent an der Schuler AG weiterhin die Mehrheit halten.
Mit dieser geplanten Kapitalerhöhung sowie einem vereinbarten Konsortialkredit in Höhe von 450 Mio. EUR hat Schuler jetzt eine solide Finanzbasis zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie geschaffen. Durch die Übernahme und schnelle Integration von Müller Weingarten, die bereits zwölf Monate nach Bekanntgabe erfolgreich abgeschlossen ist, hat der Schuler-Konzern eine neue Größenordnung erreicht, die ihm zusätzliches Wachstumspotenzial erschließt. Der Weltmarktführer in der Umformtechnik mit einem Jahresumsatz von annualisiert über 900 Mio. EUR plant innerhalb der nächsten drei Jahre die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro zu überschreiten. Die vier wichtigsten Wachstumsmotoren sind dabei:
- innovative Produkte, die aus der deutlich vergrößerten Engineering-Kompetenz resultieren,
- eine noch stärkere Präsenz in den Zukunftsmärkten Asien und Osteuropa,
- die weitere Erschließung des Zuliefer- und Non-Automotive-Marktes sowie
- der weitere Ausbau des erfolgreichen Service-Geschäfts.
Mit dieser Kombination aus Eigen- und Fremdfinanzierung hat Schuler eine wichtige Voraussetzung zur Realisierung künftigen Wachstums geschaffen. Die Tatsache, dass sich ein weiterer langfristig orientierter institutioneller Investor an unserem Unternehmen beteiligen will, ist eine Bestätigung der Strategie.
Diese Meldung stellt kein Verkaufs- oder Bezugsangebot dar. Die Aktionäre werden gebeten, das Bezugsangebot zur Kenntnis zu nehmen, das in den nächsten Tagen im elektronischen Bundesanzeiger, in der "FAZ" und auf den Internetseiten der Gesellschaft (www.schulergroup.com) veröffentlicht wird.
Schuler Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Kontakt:
Schuler AG
Unternehmenskommunikation/Investor Relations
Tobias Apfel
Tel.: 07161-66829
pr@schulergroup.com
(Ad hoc vom 17.03.2008) (17.03.2008/ac/n/nw)
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