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DIC Kapitalerhöhung für weiteren Wachstumskurs
19.11.2007
Ad hoc
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Um den Handlungsspielraum für die Fortsetzung des Wachstumskurses zu erhalten, erhöht die DIC Asset AG (ISIN DE0005098404 / WKN 509840) ihr Grundkapital durch Ausgabe Neuer Aktien von 28,5 Mio. Euro um rund 2,85 Mio. Euro auf rund 31,35 Mio. Euro. Die 2.849.999 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 21,90 Euro im Verhältnis 10:1 zum Bezug angeboten. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 21. November 2007 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2007.
Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2007 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahme teilweise das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossen hatte und erzielt einen Emissionserlös in Höhe von ca. 62 Mio. Euro. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, DIC ML GmbH und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) werden die Bezugsrechte auf die von ihnen gehaltenen Aktien in vollem Umfang ausüben und insgesamt rund 1,13 Mio. Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis beziehen. Gleichzeitig werden sie anbieten, etwaige nicht bezogene Aktien anteilig zum Bezugspreis zu erwerben. Basierend auf der Bereitschaft der Großaktionäre, ihre eigenen Bezugsrechte auszuüben und vom Streubesitz nicht bezogene Aktien zum Bezugspreis zu erwerben und somit den Mittelzufluss im gewünschten Volumen sicherzustellen, wurde der Bezugspreis mit Euro 21,90 nahe am Schlusskurs vom letzten Freitag von Euro 21,94 festgelegt.
Die DIC Asset AG wird den Emissionserlös vor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden und wertet die Bereitschaft der Großaktionäre zur Aufnahme der Bezugsrechte als deutliche Zustimmung zur bisherigen Strategie. Darüber hinaus soll vor dem Hintergrund der aktuellen Situation an den Finanzmärkten die Basis für einen gegebenenfalls höheren Einsatz von Eigenmitteln angesichts interessanter Akquisitionschancen geschaffen werden.
Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert.
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Grünhof-Eschersheimer
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Fon: +49-69-9454858-39
Fax: +49-69-9454858-99
ir@dic-asset.de (Ad hoc vom 19.11.2007) (19.11.2007/ac/n/nw)
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