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Biotest erwirbt Biologics-Bereich von Nabi Biopharmaceuticals
11.09.2007
Ad hoc
Dreieich (aktiencheck.de AG) - Die Biotest AG (ISIN DE0005227201 / WKN 522720), Dreieich, erwirbt von Nabi Biopharmaceuticals Corp., Boca Raton (Florida, USA), den Geschäftsbereich Biologics (Nabi Biologics), in dem die Plasmaprotein-Aktivitäten des Unternehmens gebündelt sind, einschließlich der dort ansässigen Hauptverwaltung. Der Kaufpreis beläuft sich auf 185 Mio. US-Dollar (umgerechnet rund 135 Mio. Euro). Die Transaktion steht noch unter Kartellvorbehalt und bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Nabi Biopharmaceuticals.
Der beabsichtigte Einstieg in den US-Plasmaproteinmarkt wird damit schneller erreicht, als bislang geplant. Nabi Biologics betreibt in den USA neun Plasmapheresestationen mit einem Produktionsvolumen von ca. 400.000 Litern pro Jahr sowie eine hochmoderne Produktionsanlage. Wesentliches Produkt ist das Hyperimmunglobulin Nabi-HB(TM) zur Hepatitis-B-Prophylaxe. In der klinischen Entwicklung befinden sich ein polyvalentes Immunglobulin (IVIG, Phase III) sowie Civacir(TM) (Phase IIb), das in der Indikation Hepatitis-C-Prophylaxe nach Lebertransplantationen entwickelt wird.
Unter Einbeziehung von Nabi Biologics strebt der Biotest-Konzern für das Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von mindestens 380 Mio. Euro an. Bereits mittelfristig soll auf Basis der erwarteten Produktzulassung von IVIG in den USA sowie der Kapazitätserweiterung in Dreieich die Marke von 500 Mio. Euro überschritten werden.
Die Finanzierung der Transaktion, bei der Biotest durch die Deutsche Bank AG beraten wurde, einschließlich der Ablösung aller bestehenden Bankverbindlichkeiten der Biotest AG ist durch einen langfristigen Kredit der Commerzbank AG gesichert. Biotest erwartet, dass die neuen US-Aktivitäten bereits im Jahr 2008 ein operatives Ergebnis erwirtschaften, das annähernd dem zusätzlichen Zinsaufwand entspricht.
Daher wird nach dem unverändert geplanten Ergebnisanstieg im laufenden Jahr für 2008 eine weitere Steigerung des Ergebnisses vor Steuern angestrebt. Ab dem Jahr 2010 soll das US-Plasmaproteingeschäft aufgrund der erwarteten Zulassung von IVIG Umsatz und Margenqualität deutlich verbessern und so zu einem spürbar steigenden Konzernergebnis beitragen.
Die Biotest AG plant, einen Teil der Kaufpreisfinanzierung durch eine Kapitalerhöhung zu refinanzieren. Hierfür steht noch ein genehmigtes Kapital in hinreichender Höhe zur Verfügung. Die genauen Bedingungen der Kapitalerhöhung werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Damit hält Biotest auch in der nun anstehenden Phase des beschleunigten Wachstums an seiner eigenkapitalorientierten Finanzierungspraxis fest.
Disclaimer:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.
Biotest AG
Landsteinerstr. 5
D-63303 Dreieich
www.biotest.de
Dr. Marion Wendorff
Telefon: +49 (0) 6103 801-520
E-Mail: marion_wendorff@biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-347 (11.09.2007/ac/n/nw)
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