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Schaltbau hat Wandelanleihe erfolgreich platziert
06.07.2007
aktiencheck.de
München (aktiencheck.de AG) - Das Bahntechnikunternehmen Schaltbau Holding AG (ISIN DE0007170300 / WKN 717030) teilte am Freitag mit, dass es die Wandelschuldverschreibung 2007/2012 (ISIN DE000A0TFWY1) im Gesamtnennbetrag von 8,5 Mio. Euro erfolgreich platziert hat.
Den Aktionären der Gesellschaft wurde vom 22. Juni bis zum 5. Juli 2007 ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 22:1 (Aktie zu Teilschuldverschreibung) eingeräumt. Diese bezogen knapp 40 Prozent der Wandelschuldverschreibungen. Im Anschluss daran wurden die von den Aktionären nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen zu identischen Bedingungen im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Anlegern übernommen.
Die Teilschuldverschreibungen wurden zu je 100,00 Euro ausgegeben und haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Verzinsung beträgt 4,75 Prozent, der Wandlungspreis 46,00 Euro. Durch die Emission fließen dem Unternehmen vor Kosten der Platzierung 8,5 Mio. Euro zu. Der Erlös dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und eröffnet größere finanzielle Spielräume, vor allem hinsichtlich Akquisitionen. Die Emission wurde von der Weserbank AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet.
Die Aktie von Schaltbau Holding notiert derzeit bei 39,25 Euro (+0,62 Prozent). (06.07.2007/ac/n/nw)
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