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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 21,32 € |
21,14 € |
+0,18 € |
+0,85 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE000A0LD6E6 |
A0LD6E |
- € |
- € |
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Gerresheimer: Erster Kurs bei 40 Euro
11.06.2007
aktiencheck.de
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Der erste Kurs der Aktien der Gerresheimer AG (ISIN DE000A0LD6E6 / WKN A0LD6E), eines Herstellers hochwertiger Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- & Life Science-Industrie, lag am heutigen Montag bei 40 Euro und entsprach damit exakt dem Emissionspreis.
Die Gesellschaft und der abgebende Aktionär BCP Murano II S.à r.l. (BCP Murano), eine mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Blackstone Group International Ltd., haben am Freitag zusammen mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse und Morgan Stanley den Platzierungspreis auf 40 Euro festgesetzt. Der Wert liegt damit im mittleren Bereich der Preisspanne von 37 bis 45 Euro. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 25,3 Millionen Aktien platziert. Davon stammen 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 10,6 Millionen aus dem Eigentum der BCP Murano sowie weitere 3,3 Millionen aus dem Eigentum der BCP Murano aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Platzierungsvolumen beträgt damit rund 1 Mrd. Euro (einschließlich Mehrzuteilung). Dem Unternehmen fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 456 Mio. Euro zu. Gerresheimer will mit dem Erlös seine Finanzverbindlichkeiten abbauen und dadurch Spielraum für gezielte Akquisitionen gewinnen, um das weitere Wachstum zu beschleunigen.
Gerresheimer beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Amerika und Asien. Das Produktprogramm umfasst Arzneimittelfläschchen aus Glas und Kunststoff ebenso wie komplexe Drug-Delivery-Systeme. Dazu zählen z.B. vorfüllbare sterile Spritzen, Inhalatoren und weitere Systemlösungen für die sichere Dosierung und Applikation von Medikamenten. Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen Umsatz (Pro-Forma) von ca. 893 Mio. Euro, davon entfielen rund 247 Mio. Euro auf die kürzlich erworbene Wilden AG, einen Spezialisten für innovative Kunststoffsysteme. Das Adjusted EBITDA (Pro-Forma) der Gruppe betrug 2006 ca. 151 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2007 betrug der Pro-Forma-Umsatz ca. 226 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA (Pro-Forma) rund 40 Mio. Euro.
Aktuell notiert der Anteilsschein von Gerresheimer bei 39,40 Euro. (11.06.2007/ac/n/nw)
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