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Klassik Radio platzierte mehrfach überzeichnete Wandelschuldverschreibung
15.03.2007
Ad hoc
Augsburg (aktiencheck.de AG) - Die Klassik Radio AG (ISIN DE0007857476 / WKN 785747) hat am 22. Februar 2007 die Begebung einer 6,5%-Wandelschuldverschreibung bekannt gegeben. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung mehrfach überzeichnet. Die Großaktionäre hatten zugunsten neuer Aktionäre von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch gemacht. Aus dem verbleibenden Aktionärskreis wurde in erwartungsgemäßer Höhe vom Bezugsrecht Gebrauch gemacht.
Mit dem Emissionserlös wird ein Teil der Akquisition der auf den Direktvertrieb von Funkwerbung spezialisierten Protone finanziert werden. Die Klassik Radio AG hat am 27. Februar 2007 die noch ausstehenden 25% an dem erfolgreichen Vertriebsunternehmen erworben. Damit ist die Protone jetzt ein 100%iges Tochterunternehmen der Klassik Radio AG. Das im Telefonvertrieb seit über 15 Jahren erfolgreiche Unternehmen wird zukünftig den Werbezeitenverkauf von Klassik Radio erhöhen und hat in den zwei Konsolidierungsmonaten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2005/06 bereits eine halbe Million Euro Umsatz erzielt.
Die Begebung der Wandelschuldverschreibung ist die erste Kapitalmaßnahme der Klassik Radio AG seit Börsengang im Dezember 2004. Das Volumen der 6,5%-Anleihe beläuft sich auf 1.500.000 Euro, die Laufzeit beträgt drei Jahre. Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 26. März 2007 unter der ISIN DE000A0MFTH7.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Klassik Radio AG:
Die Klassik Radio AG ist eine börsennotierte Radio-Holding. Unter ihrem Dach befinden sich zwei der wohl außergewöhnlichsten Hörfunkunternehmen Deutschlands: FM Radio Network, Europas führendes Programmhaus, und Klassik Radio, Deutschlands Privatsender mit der größten nationalen Abdeckung.
Die Klassik Radio AG erzielte im Geschäftsjahr 2005/06 einen Umsatz von 11 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von 431 TEuro. (15.03.2007/ac/n/nw)
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