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Aragon: Bekanntgabe der Details zur Platzierung der nichtbezogenen Aktien
20.06.2006
aktiencheck.de
Westerburg, 20. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Aragon AG (ISIN DE000A0B9N37 / WKN A0B9N3), eine auf den Bereich Finanzvertriebe spezialisierte unternehmerische Beteiligungs-Holding, gab am Dienstag nach Billigung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 19. Juni weitere Details zur aktuellen Kapitalerhöhung bekannt.
Die bis zu 550.000 neuen Aktien zuzüglich eines Greenshoe von 82.500 Aktien werden im Rahmen eines kombinierten Angebots, welches ein mittelbares Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre, ein Verkaufsangebot an private und institutionelle Investoren im Wege eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung an institutionelle Investoren in weiteren Ländern (außer USA, Kanada und Japan) umfasst, angeboten.
Die Aktionäre der Gesellschaft wurden bereits durch Veröffentlichung des Bezugsangebotes am 6. Juni aufgefordert, ihr Bezugsrecht in der Zeit vom 9. bis zum 22. Juni (jeweils einschließlich) auszuüben. Das Bezugsverhältnis ist 10:1, d.h. zehn bestehende Aragon-Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aragon-Aktie zum Bezugspreis von je 17,50 Euro.
Die nicht bezogenen neuen Aktien werden von einem Bankenkonsortium bestehend aus der VEM Aktienbank AG (Lead), dem Bankhaus Reuschel, der biw Bank und der DAB im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie international (außer USA, Kanada und Japan) im Wege einer Privatplatzierung interessierten Anlegern zum Kauf angeboten.
Die Frist für das öffentliche Angebot für die nicht bezogenen Aktien läuft vom 22. Juni bis zum 27. Juni (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung). Es ist vorgesehen, die neuen Aktien unter der bestehenden ISIN bis Ende KW 26 in die bestehende Preisfeststellung der Aktien der Gesellschaft in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.
Die Aktie von Aragon notiert derzeit bei 17,52 Euro (+0,06 Prozent).
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