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EM.TV bietet seinen Aktionären Wandelschuldverschreibungen an
27.04.2006
Ad hoc
Die EM.TV AG (ISIN DE0009147207 / WKN 914720) hat eine Wandelschuldverschreibung, eingeteilt in bis zu 15.000.000 Teilschuldverschreibungen ihren Aktionären, mit Ausnahme eines Spitzenbetrages, zum Bezug angeboten. Die Wandelschuldverschreibung wird von der EM.TV Finance B.V. begeben, ist durch die EM.TV AG garantiert und in Aktien der EM.TV AG wandelbar. Die Bezugsperiode läuft noch bis einschließlich 2. Mai 2006.
Die sämtlichen derzeit nicht bezogenen Schuldverschreibungen bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, konnten von Merrill Lynch International an institutionelle Investoren im Inland und international mit Ausnahme von den USA, Kanada, Australien und Japan im Rahmen von Privatplatzierungen in einem Bookbuilding-Verfahren platziert werden. Die Zuteilung dieser Schuldverschreibungen erfolgte unter der Bedingung der Nichtausübung der betreffenden Bezugsrechte ("Claw-Back").
Der Vorstand der EM.TV AG hat unter Berücksichtigung von Preisindikationen aus dem Bookbuilding-Verfahren den Emissionspreis, und damit den Nennbetrag und den anfänglichen Wandlungspreis auf 5,85 Euro je Schuldverschreibung und die Höhe des Zinssatzes der Wandelschuldverschreibung auf 5,25% festgelegt. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt folglich 87,75 Mio. Euro. Der anfängliche Wandlungspreis stellt eine Prämie von 34,94% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs für eine Aktie der EM.TV AG in XETRA von Handelsbeginn am 26. April 2006 bis zur Beendigung des Bookbuilding-Verfahrens dar.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.
Das Bezugsangebot und der Wertpapierprospekt wurden am 13. April 2006 veröffentlicht. Der Prospekt ist bei der EM.TV AG, Beta-Straße 11, 85774 Unterföhring, Fax Nr. +49 89 99 500 111, der EM.TV Finance B.V., Polakweg 14-C, 2288 GG Rijswijk, Niederlande, Fax-Nr. + 31 703907 627 und bei der Merrill Lynch International, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, Vereinigtes Königreich, Fax-Nr. +44 207 995 2516 kostenlos erhältlich.
Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 9. Mai 2006.
München, 27. April 2006
Der Vorstand
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