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EM.TV platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung
27.04.2006
aktiencheck.de
Der Vorstand der EM.TV AG (ISIN DE0009147207 / WKN 914720) hat am Mittwoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die vollständige niederländische Tochter EM.TV FINANCE B.V. als Emittentin eine Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von sieben Jahren erfolgreich platziert.
Der Vorstand der EM.TV AG hat unter Berücksichtigung von Preisindikationen aus dem Bookbuilding-Verfahren den Emissionspreis, und damit den Nennbetrag und den anfänglichen Wandlungspreis auf 5,85 Euro je Schuldverschreibung und die Höhe des Zinssatzes der Wandelschuldverschreibung auf 5,25% festgelegt. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt folglich 87,75 Mio. Euro. Der anfängliche Wandlungspreis stellt eine Prämie von 34,94% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs für eine Aktie der EM.TV AG in XETRA von Handelsbeginn am 26. April 2006 bis zur Beendigung des Bookbuilding-Verfahrens dar.
Die Anleihe ermöglicht der EM.TV AG die langfristige Refinanzierung der bestehenden Kapitalmarktverbindlichkeiten auf einem deutlich niedrigeren Zinsniveau.
Die Aktien schlossen heute bei 4,35 Euro.
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