|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
EM.TV begibt Wandelschuldverschreibung
12.04.2006
aktiencheck.de
Der Vorstand der EM.TV AG (ISIN DE0009147207 / WKN 914720) hat am Mittwoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, über die vollständige niederländische Tochter EM.TV FINANCE B.V. als Emittentin eine Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben.
Wie der im SDAX notierte Medienkonzern verkündete, werden bis zu 15 Millionen Schuldverschreibungen mit einem Emissionsvolumen zwischen 50 Mio. und maximal 100 Mio. Euro begeben. Die Schuldverschreibungen werden von der EM.TV AG garantiert und sind wandelbar in Aktien der EM.TV AG. Mit der Emissionsdurchführung wurde Merrill Lynch International beauftragt.
Die Anleihe ermöglicht der EM.TV AG die langfristige Refinanzierung der bestehenden Kapitalmarktverbindlichkeiten auf einem deutlich niedrigeren Zinsniveau.
Mit Ausnahme eines Spitzenbetrags von 652.806 Schuldverschreibungen, für den das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden die Schuldverschreibungen den Aktionären der EM.TV AG zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 4:1. Die Bezugsperiode läuft vom 18. April 2006 bis einschließlich 2. Mai 2006.
Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibung wird zwischen 4,75 und 5,75 Prozent p.a. betragen. Der Bezugspreis einer Schuldverschreibung, der auch dem Nennwert einer Schuldverschreibung entspricht, wird zwischen 30 und 35 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs für eine Aktie im XETRA von Handelsbeginn am 26. April 2006 bis zur Beendigung des Bookbuilding-Verfahrens (voraussichtlich am 27. April 2006) liegen.
Nicht bezogene Schuldverschreibungen bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden von Merrill Lynch International an institutionelle Investoren im In- und Ausland im Rahmen von Privatplatzierungen platziert.
Bisher fielen die Aktien um 2,8 Prozent und notieren aktuell bei 4,52 Euro.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken