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WCM Restrukturierungskonzept
27.12.2005
Ad hoc
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM) (ISIN DE0007801003 / WKN 780100) gibt bekannt, dass zur weitgehenden Ablösung der konzerninternen Verbindlichkeiten gegenüber der Klöckner-Werke AG (Klöckner) und der RSE Grundbesitz und Beteiligungs-AG (RSE) die kurzfristige Umsetzung folgender Maßnahmen beabsichtigt ist:
1. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der WCM, die WCM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, verkauft 14.652.000 Aktien der Klöckner-Werke AG, somit ca. 32 Prozent des Grundkapitals von Klöckner, an RSE zum Preis von ca. 264 Mio. Euro. Dies entspricht einem Preis pro Aktie von 18,00 Euro. Der Kaufpreisanspruch der WCM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG aus diesem Verkauf wird aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit den bestehenden Verbindlichkeiten der WCM gegenüber RSE in Höhe von rund 262 Mio. Euro verrechnet.
2. Die Optionsvereinbarung zwischen Klöckner und WCM, wonach Klöckner das Recht hat, an WCM 10,7 Mio. RSE-Aktien zu veräußern (Put-Option), wird aufgelöst. Klöckner übt die Put-Option nicht aus und erhält einen Abfindungsanspruch gegen WCM in Höhe der Differenz zwischen dem Kaufpreis, den Klöckner bei Ausübung der Put-Option erzielt hätte, und dem Wert der RSE-Aktien von 8,30 Euro je Aktie. Der Abfindungsbetrag beläuft sich auf insgesamt rund 175 Mio. Euro.
3. Klöckner erwirbt von WCM RSE-Aktien in Höhe von ca. 70,7 Prozent des Grundkapitals der RSE zum Preis von insgesamt 236 Mio. Euro. Dies entspricht einem Preis pro RSE-Aktie von 8,30 Euro. Die Kaufpreiszahlung erfolgt in Form der Verrechnung gegen die bestehenden Ansprüche von Klöckner gegen WCM einschließlich des Anspruchs auf Abfindungszahlung gemäß Ziffer 2 (insgesamt rund 287 Mio. Euro).
4. Nach Umsetzung der unter Ziffer 1 bis 3 geschilderten Maßnahmen verbleibt eine restliche Verbindlichkeit von WCM gegenüber Klöckner in Höhe von insgesamt ca. 50 Mio. Euro.
5. Es ist beabsichtigt, die von RSE gemäß Ziffer 1 erworbenen 14.652.000 Klöckner-Aktien zu einem späteren Zeitpunkt auf Klöckner zu übertragen und der ordentlichen Hauptversammlung von Klöckner im Jahre 2006 die Einziehung dieser Aktien vorzuschlagen. Der Free Float von Klöckner wird sich nach Einziehung auf 32 Prozent erhöhen, der Anteil von WCM an Klöckner reduziert sich dadurch von derzeit rund 78 Prozent auf ca. 68 Prozent. Mit Umsetzung des gesamten Maßnahmenkataloges im WCM-Konzern ergibt sich nach der internen finanziellen Entflechtung eine vereinfachte Konzernstruktur.
Weiter konnte grundsätzlich eine Verlängerung per Ende Januar 2006 fälligen Bankkredite bis 31. Juli 2007 vereinbart werden; eine Finanzierung ist damit grundsätzlich gesichert.
Weiter geben wir eine Veränderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt: Prof. Dr. Dieter Vogel hat dem Vorstand und Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er sein Mandat zum 31. Januar 2006 niederlegt. Prof. Vogel begründet seinen Schritt mit seiner sonstigen beruflichen Belastung. Prof. Vogel stand seit dem 9. Oktober 2003 an der Spitze des Aufsichtsrats. Seither hat WCM die Verschuldung bei Banken um rund 3 Mrd. Euro vermindert und die Fokussierung auf einen Industriekonzern weitgehend umgesetzt. Mit der in diesen Tagen grundsätzlich gesicherten mittelfristigen Finanzierung der noch verbliebenen Verbindlichkeiten bei Banken von rund 200 Mio. Euro für die WCM AG und der jetzt eingeleiteten Beseitigung der internen finanziellen Verflechtungen sieht Prof. Vogel den größten Teil der Wegstrecke zur Gesundung von WCM als bewältigt an. Der Vorstand dankt Prof. Vogel für seine wertvolle Hilfe bei der Restrukturierung des Unternehmens. Anlässlich der nächsten Aufsichtsratssitzung am 2. Februar 2006 wird der Aufsichtsrat einen neuen Vorsitzenden wählen.
Frankfurt am Main, den 27. Dezember 2005 Der Vorstand
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Opernplatz 2
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
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