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HCI: Erster Kurs bei 20,50 Euro
06.10.2005
aktiencheck.de
Der erste Kurs der Aktien der HCI Capital AG (ISIN DE000A0D9Y97 / WKN A0D9Y9) liegt am heutigen Donnerstag bei 20,50 Euro und damit exakt auf dem Niveau des Emissionspreises. Der Hamburger Fondsanbieter hatte den Platzierungspreis zuvor auf 20,50 Euro je Aktie festgelegt. Das IPO war 4-fach überzeichnet.
Der Ausgabepreis für den Anteilsschein, der mittelfristig in den MDAX aufgenommen werden soll, hatte damit im mittleren Bereich der Spanne von 19 bis 23 Euro gelegen. Das Platzierungsvolumen beträgt einschließlich der Mehrzuteilungen insgesamt 319,8 Mio. Euro. Daraus fließen der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung brutto 82,0 Mio. Euro zu.
Das Bankenkonsortium wurde von Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners geführt. Weitere Mitglieder des Konsortiums waren HSH Nordbank, HVB Corporates & Markets sowie Sal. Oppenheim.
HCI Capital realisiert seit 1985 geschlossene Fonds in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity und Lebensversicherungen. Mit nahezu 400 Emissionen und einem Investitionsvolumen von 9,6 Mrd. Euro per 30. Juni 2005 ist HCI nach eigenen Angaben einer der führenden bankenunabhängigen Initiatoren und Anbieter von renditeorientierten und steuerlich optimierten Fonds in Deutschland.
HCI gehörte zuletzt zu 76 Prozent der HCI SICAR AG sowie zu 24 Prozent über die Harald Christ Consult GmbH dem Vorstandsvorsitzenden Harald Christ. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option werden die HCI SICAR AG 25 Prozent plus eine Aktie und die Harald Christ Consult GmbH 10 Prozent der Aktien halten.
Aktuell notiert der Anteilsschein von HCI bei 19,85 Euro.
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