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OTI erhält neues Eigenkapital
28.04.2004
Ad hoc
OTI On Track Innovations Ltd. (ISIN IL0010834682 / WKN 924895) (NASDAQ: OTIV; Frankfurt: Prime Standard, OT5), weltweit führender Anbieter von kontaktlosen, mikroprozessorbasierten Smart-Card-Lösungen, darunter in den Bereichen Nationale Sicherheit, Micropayment und Tankbezahlsysteme, hat bekannt gegeben, dass Verträge abgeschlossen wurden, denen zufolge das Unternehmen USD15,1 Millionen neues Eigenkapital erhalten wird. Der Abschluss der Transaktion, der für diese Woche geplant ist, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.
OTI gab bekannt, dass die Geldmittel, die aus dem Verkauf von Stammaktien resultieren, zur Unterstützung der umfangreichen Realisierung eines oder mehrere Projekte verwendet werden, die OTI für Kunden umsetzt. Zudem ermöglicht es den Ausbau von OTIs Rolle im Vertriebskanal für verschiedene Projekte und unterstützt die OTI-Wachstumsstrategie in verschiedene Richtungen.
OTI verkauft 1.300.000 Einheiten, wobei jede aus einer Stammaktie und einer Option zum Kauf von sechs Zehntel (6/10) einer Stammaktie besteht. Der Gesamtpreis für die Einheiten wird bei einem Preis von USD11,64 pro Einheit insgesamt USD15.132.000 betragen. Dies entspricht dem durchschnittlichen Preis der OTI-Stammaktien während der vergangenen 5 Handelstage vor dem Preisfindungstermin. Die Optionen, die zusammengenommen 780.000 Stammaktien entsprechen, unterliegen einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Ausübungspreis von USD13,97 pro Aktie (was einem Aufschlag von 20% zum Marktpreis entspricht).
Die Einheiten wurden angeboten und sind verkauft worden entsprechend den Ausführungen gemäß Abschnitt 4(2) des US Securities Act of 1933 und Regulation D.
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