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OMV-Aktie: Anleihenemission über 1,5 Mrd. Euro erfolgreich durchgeführt
19.09.2012
aktiencheck.de
Wien (www.aktiencheck.de) - Der österreichische Mineralölkonzern OMV AG (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) hat am Mittwoch erfolgreich eine Anleihenemission in zwei Tranchen mit einem Gesamtnominalwert von 1,5 Mrd. Euro durchgeführt.
Bestandteile dieser Transaktion sind ein 10-jähriger Eurobond in Höhe von 750 Mio. Euro mit einem Kupon von 2,625 Prozent und einer Fälligkeit am 27. September 2022 sowie ein 15-jähriger Eurobond in Höhe von 750 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,50 Prozent und einer Fälligkeit am 27. September 2027.
Die Anleihen wurden unter dem 4 Mrd. Euro schweren EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Program) von OMV begeben und haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Orderbücher waren auf Grund der starken Investorennachfrage signifikant überzeichnet. Für die Anleihen wurde sowohl eine Notierung in Luxemburg als auch in Wien beantragt.
Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Anleihen, hat OMV Investoren auch Rückkaufangebote für Teil- oder Gesamtvolumen der 6,25 Prozent Anleihe mit Fälligkeit in 2014 sowie dem 82 Mio. Euro 5,39 Prozent Schuldschein mit Fälligkeit in 2014 und 101 Mio. Euro 5,97 Prozent Schuldschein mit Fälligkeit in 2016 unterbreitet. Die Angebotsfrist für den Rückkauf der 2014 Anleihe läuft bis 26. September 2012 und der 2014 und 2016 Schuldscheine bis 1. Oktober 2012.
Die Erlöse der Neuemission der Anleihen werden für die allgemeine Unternehmensfinanzierung sowie zur Finanzierung der Rückkaufangebote verwendet.
Die OMV-Aktie schloss im Wiener Handel bei 27,75 Euro (+0,29 Prozent). (19.09.2012/ac/n/a)
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