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Lenzing: Re-IPO zum Angebotspreis von 92 Euro
15.06.2011
aktiencheck.de
Lenzing (aktiencheck.de AG) - Die Lenzing AG (ISIN AT0000644505 / WKN 852927), ein Hersteller von Cellulosefasern, und die B & C Iota GmbH & Co KG, ebenso wie die B & C Industrieholding GmbH, jeweils Tochtergesellschaften der B & C Privatstiftung, haben den Angebotspreis für die angebotenen neuen Aktien und Altaktien von Lenzing (Re-IPO) bei 92 Euro pro Aktie festgelegt.
Insgesamt wurden 6.725.000 Aktien zugeteilt, davon 825.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von Lenzing, 5.351.379 Aktien aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs B & C Iota sowie 548.621 Aktien im Rahmen einer den Konsortialbanken von B & C Iota eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen beträgt damit insgesamt rund 619 Mio. Euro einschließlich der erfolgten Mehrzuteilungen. Lenzing fließen vor Abzug der Transaktionskosten ca. 76 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung zu.
Im Rahmen des Bezugsangebots von Lenzing haben bestehende Aktionäre, mit Ausnahme der B & C Gruppe, ca. 52,7 Prozent ihrer Bezugsrechte ausgeübt. Die übrigen neuen Aktien, für welche bestehende Aktionäre die Bezugsrechte nicht ausgeübt hatten, wurden bei österreichischen und internationalen Investoren platziert. Die Orders österreichischer Privatanleger wurden voll bedient.
Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Eigenkapital von Lenzing von derzeit 712,4 Mio. Euro auf 782,2 Mio. Euro erhöht. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 17. Juni 2011 im Prime Market Segment der Wiener Börse gehandelt und sind für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt.
Nach der Platzierung der neuen Aktien und Altaktien wird der Streubesitz von Lenzing auf ca. 32,4 Prozent bzw. 34,5 Prozent bei voller Ausnutzung der
Mehrzuteilungsoption steigen.
Der Re-IPO wird den langfristigen Zugang des Unternehmens zum Kapitalmarkt wesentlich verbessern. Die Kapitalerhöhung wird die Finanzierungsstruktur für das geplante Investitionsprogramm und das zukünftige Wachstum Lenzings optimieren. B & C beabsichtigt, ihre Rolle als langfristiger Kern- und Mehrheitsaktionär von Lenzing in Zukunft beizubehalten.
Die Lenzing-Aktie notierte zuletzt in Wien bei 92,00 Euro (-5,17 Prozent). (15.06.2011/ac/n/a)
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